全球存储巨头扩产，半导体设备ETF易方达涨2.35%

截至7月9日10点13分，上证指数涨0.11%，深证成指涨0.30%，创业板指涨0.68%。油气开采及服务、影视院线、国家大基金持股等板块涨幅居前。

ETF方面，半导体设备ETF易方达（159558）涨2.35%，成分股上海合晶（688584.SH）涨停，有研硅（688432.SH）、上海新阳（300236.SZ）涨超10%，神工股份（688233.SH）、有研新材（600206.SH）、沪硅产业（688126.SH）、艾森股份（688720.SH）、华海诚科（688535.SH）涨超5%，中微公司（688012.SH）、北方华创（002371.SZ）等上涨。

消息面上，SK海力士正推进清州P&T工厂扩产，拟订购约200台半导体检测设备，总价最高达4000亿韩元。同时，SEMI预测2026年全球300mm晶圆厂存储领域设备投资将增长29%至520亿美元，2027年再增11%至570亿美元。全球存储巨头扩产及资本开支增长直接拉动了上游半导体设备需求。

长江证券表示，北美半导体厂房扩建提速打开洁净室出海空间，项目价值量和利润弹性具备吸引力。美国半导体制造持续推进，先进晶圆厂、存储晶圆厂、成熟制程、先进封装及配套厂务设施建设需求同步释放。以美光为例，美国商务部披露其纽约和爱达荷两地投资愿景分别约为1000亿美元和500亿美元，合计约1500亿美元；美光新加坡新建晶圆厂规划投资约240亿美元，叠加HBM先进封装设施约70亿美元，对应新加坡新增投资约310亿美元，美国两地投资体量约为新加坡新增投资的5倍。随着多家A股洁净室企业推进或评估赴美机会，梳理北美本土供应商格局，有助于判断未来潜在竞争者和合作路径。

半导体设备ETF易方达（159558.SZ）跟踪半导体材料设备指数（931743.CSI），是国内为数不多聚焦半导体设备和材料环节的指数产品，被市场称为国产AI算力和存储涨价周期的“卖铲人”，前五大权重股包括中微公司、北方华创、拓荆科技、长川科技、华海清科。