半导体板块反弹，科技ETF易方达涨2.41%

截至7月9日10点13分，上证指数涨0.10%，深证成指涨0.31%，创业板指涨0.69%。油气开采及服务、影视院线、国家大基金持股等板块涨幅居前。

ETF方面，科技ETF易方达（159807）涨2.41%，成分股兆易创新（603986.SH）、沪硅产业（688126.SH）涨超5%，中芯国际（688981.SH）、中兴通讯（000063.SZ）、金山办公（688111.SH）、中微公司（688012.SH）、澜起科技（688008.SH）、寒武纪（688256.SH）、深南电路（002916.SZ）、百利天恒（688506.SH）等上涨。

消息面上，隔夜美股半导体板块反弹，费城半导体指数大涨2.2%，带动了包括韩国股市在内的全球半导体板块情绪。韩国KOSPI指数当日涨幅扩大至4%，三星电子涨4.5%，SK海力士涨逾9%。市场观点认为此前半导体板块回调幅度过大，抄底资金集中入场。

东北证券表示，三大必然叠加，韬定律打通中国半导体持续迭代的商业闭环，使国内晶圆厂有能力“以七五之姿，触三一之海”：以国内现有可获得的7nm、5nm制程，去竞争更庞大的3nm、1nm市场，打开了国内先进制程巨大的需求空间。正如中国新能源汽车强国战略改变了全球汽车工业格局，我们认为，韬定律亦将改变全球半导体工业格局。从此，中国半导体的未来增长逻辑将从国产替代走向全球竞争，中国半导体全产业链必将受益。

华创证券表示，端侧AI从云端走向终端推动算力硬件跃升，驱动电池产业新一轮升级。随着终端芯片AI算力跃升与端云协同技术的成熟，AI终端从手机、PC快速向眼镜、汽车、无人机等泛在形态演进，多模态交互与实时生成渐成标配，对终端的计算能力、内存和数据吞吐量提出新要求，持续驱动端侧硬件升级。目前端侧AI进程加速，亟待电池续航瓶颈破解，将推动电池环节量价双升，具体体现在：1）AI手机：小米、OPPO、vivo、荣耀等已升级电池容量，折叠屏机型采用一大一小双电池组合且部分应用异形设计，预计未来容量有望进一步提升，带动电池结构与工艺价值增长；2）AIPC：笔记本电脑普遍采用6电芯电池组，为应对本地大模型功耗，未来有望升级至更大容量或多电芯方案，支撑高强度计算续航；3）AI眼镜：轻量化与长续航矛盾突出，以Ray-BanMetaGen1智能眼镜为例，其在一般使用状态下续航为4小时，但如果连续使用AI对话，仅能维持30分钟，电池需提升能量密度，在镜腿等受限空间内实现更高容量。端侧AI的规模化落地正驱动电池产业迎来新一轮升级周期。

国信证券表示，SEMI预计2026年全球300mm晶圆厂存储领域设备投资将增长29%至520亿美元，2027年再增11%至570亿美元，全球300mm存储产能2026/2027年将分别达到每月410/420万片晶圆，这一增长反映了AI驱动对先进存储的持续需求。另外，2026年6月12日长鑫科技获得IPO注册批文。

科技ETF易方达（159807.SZ）跟踪中证科技50指数，布局中国科技龙头核心资产，前五大权重股包括中际旭创、恒瑞医药、寒武纪、海光信息、中芯国际。