隔夜美股半导体反弹，科创芯片ETF易方达涨1.69%

截至7月9日10点10分，上证指数涨0.15%，深证成指涨0.32%，创业板指涨0.76%。油气开采及服务、影视院线、国家大基金持股等板块涨幅居前。

ETF方面，科创芯片ETF易方达（589130）涨1.69%，成分股普冉股份（688766.SH）、沪硅产业（688126.SH）涨超5%，中芯国际（688981.SH）、中微公司（688012.SH）、睿创微纳（688002.SH）、澜起科技（688008.SH）、华虹宏力（688347.SH）、中船特气（688146.SH）、源杰科技（688498.SH）、华海清科（688120.SH）等上涨。

消息面上，隔夜美股半导体板块反弹，费城半导体指数大涨2.2%，带动了包括韩国股市在内的全球半导体板块情绪。韩国KOSPI指数当日涨幅扩大至4%，三星电子涨4.5%，SK海力士涨逾9%。市场观点认为此前半导体板块回调幅度过大，抄底资金集中入场。

申万宏源表示，氟化工迎来“科技时刻”，机器人、半导体领域再迎催化。在数据中心、半导体领域，需要多种氟材料产品支撑，国产厂商加速突破，高纯PFA可适配半导体湿法工艺、化学品储运、高端设备关键部件需求，巨化股份1万吨高纯产线已建成投产并达到半导体级要求、永和股份0.3万吨高纯产线已投产，数据中心发展带动高速传输电缆需求增长，永和股份FEP产能位居全球前列，并推出了适配高速高频线缆领域的产品，建议关注：永和股份、巨化股份、东岳集团、昊华科技、三美股份等。本周马斯克官宣弗雷蒙特产线，Optimusv3或量产在即；7月2日，证监会正式同意宇树科技科创板IPO注册申请，机器人板块再迎催化，建议关注国恩股份、金发科技。7月3日华为发布韬定律2.0版本，韬定律2.0提出以时间常数τ为优化目标，通过全栈协同创新压缩信号传输延迟，替代传统摩尔定律的"几何缩微"，旨在不依赖先进工艺下提升芯片性能密度与能效，或将利好国产晶圆代工厂、先进封装测试等环节。

东北证券表示，三大必然叠加，韬定律打通中国半导体持续迭代的商业闭环，使国内晶圆厂有能力“以七五之姿，触三一之海”：以国内现有可获得的7nm、5nm制程，去竞争更庞大的3nm、1nm市场，打开了国内先进制程巨大的需求空间。正如中国新能源汽车强国战略改变了全球汽车工业格局，我们认为，韬定律亦将改变全球半导体工业格局。从此，中国半导体的未来增长逻辑将从国产替代走向全球竞争，中国半导体全产业链必将受益。

平安证券表示，当前AI持续驱动半导体产业景气上行，以GPU、CPU和存储等为代表的芯片需求持续增加，晶圆代工、半导体设备及半导体材料等产业链环节充分受益，国产厂商有望在AI时代下迎来快速发展，建议关注相关产业链企业。

科创芯片ETF易方达（589130.SH）跟踪上证科创板芯片指数，一键布局科创板芯片产业龙头，成长性优势凸显，前五大权重股包括中芯国际、海光信息、寒武纪、澜起科技、中微公司。