2026年300mm存储设备投资将超过500亿美元，芯片ETF易方达涨3.34%

截至7月9日10点20分，上证指数涨0.15%，深证成指涨0.50%，创业板指涨0.82%。油气开采及服务、国家大基金持股、影视院线等板块涨幅居前。

ETF方面，芯片ETF易方达（516350）涨3.34%，成分股华天科技（002185.SZ）涨停，兆易创新（603986.SH）、华虹宏力（688347.SH）、北京君正（300223.SZ）、长电科技（600584.SH）、寒武纪（688256.SH）、中芯国际（688981.SH）涨超5%，通富微电（002156.SZ）、澜起科技（688008.SH）、中微公司（688012.SH）等上涨。

消息面上，隔夜美股半导体板块反弹，费城半导体指数大涨2.2%，带动了包括韩国股市在内的全球半导体板块情绪。韩国KOSPI指数当日涨幅扩大至4%，三星电子涨4.5%，SK海力士涨逾9%。市场观点认为此前半导体板块回调幅度过大，抄底资金集中入场。

国信证券表示，SEMI预计2026年全球300mm晶圆厂存储领域设备投资将增长29%至520亿美元，2027年再增11%至570亿美元，全球300mm存储产能2026/2027年将分别达到每月410/420万片晶圆，这一增长反映了AI驱动对先进存储的持续需求。另外，2026年6月12日长鑫科技获得IPO注册批文。

国信证券表示，英伟达启动RubinUltra的M10CCL材料测试，AI服务器承载了海量算力的信号传输，M10体系升级正是对材料的介电常数和介电损耗提出了更高的要求。PTFE凭借介电常数低至2.0-2.1、介电损耗低至10-4-10-5量级，在高频毫米波场景中具有相当优异的介电性能优势，成为M10体系备选树脂方案之一。（2）PFA：高纯PFA长期被海外垄断，广泛用于半导体晶圆清洗、刻蚀管路、高纯试剂输送等关键环节。5月初巨化股份旗下巨圣氟化学超纯PFA首批合格产品顺利完成首单发货，正式面向市场投放。此外，邵武永和高纯PFA项目已于2025年10月进入试生产阶段，相关工艺验证与性能优化工作正在有序推进。电子级氢氟酸，无水氢氟酸是生产电子级氢氟酸主要原料，中东战争影响氢氟酸原料硫磺供应紧缺。据中国台湾经济日报7月1日报道，业内传出，台积电、三星、SK海力士都在抢购电子级氢氟酸，原料价格上涨带动电子级氢氟酸成本垫高，部分供货商已陆续调涨售价，涨幅约二至三成。

芯片ETF易方达（516350.SH）跟踪芯片产业指数（h30007.CSI），被市场定位为“半导体全产业链、国产替代核心载体”的指数产品。该指数覆盖了芯片设计、制造、封测、设备和材料等半导体全产业链环节，成分股中包含了存储芯片、封测、CIS芯片和射频芯片等多个细分领域的龙头企业，前五大权重股包括海光信息、北方华创、中芯国际、寒武纪、兆易创新。投资者可关注该产品在国产芯片生态逐步完善和全产业链协同发展背景下的配置价值。