光伏强制国标加速出清，光伏ETF易方达涨1.16%

截至7月9日14点1分，上证指数涨0.92%，深证成指涨2.39%，创业板指涨3.80%。国家大基金持股、半导体、科创次新股等板块涨幅居前。

ETF方面，光伏ETF易方达（562970）涨1.16%，成分股石英股份（603688.SH）涨停，微导纳米（688147.SH）、迈为股份（300751.SZ）、罗博特科（300757.SZ）、帝尔激光（300776.SZ）涨超5%，晶盛机电（300316.SZ）、英杰电气（300820.SZ）、福斯特（603806.SH）、科士达（002518.SZ）、TCL中环（002129.SZ）等上涨。

消息面上，工业和信息化部等部门于7月2日正式批准发布三项光伏领域强制性国家标准，围绕硅料、硅片、组件、逆变器全链条划定能耗能效红线，将于2027年1月1日起实施。市场预期该标准将加速行业落后产能出清，优化供需格局，推动行业向高质量发展转型，具备技术优势的龙头企业有望迎来盈利修复窗口。

长城证券表示，我们认为，韬定律的提出将带来三方面投资机会，第一是国产芯片通过韬定律逻辑折叠技术解决设备端等制约因素，性能上赶超海外先进制程的水平；第二是光通信，韬定律的极致传输速度要求下，光通信是必然选择，CPO和硅光技术规模化商用将进一步加速；第三是液冷，韬定律下的逻辑折叠以及3D折叠将带来晶体管数量提升局部热量明显提升，液冷将成为核心选择。基于上述三点，我们持续看好国产算力产业链各环节投资机会。

国金证券表示，光伏企业布局泛半导体第二曲线已逐步从产业逻辑验证，进入产品突破、客户验证和订单兑现阶段。半导体国产替代、AI算力带动先进封装需求提升，以及光伏主业盈利承压背景下企业主动寻找高毛利增长极，将共同推动具备精密制造、工艺控制、材料研发和客户导入能力的光伏设备、材料龙头实现价值重估。

光伏ETF易方达（562970.SH）跟踪中证光伏产业指数，聚焦光伏全产业链的龙头公司，行业纯度高，深度受益于全球光储建设，前五大权重股包括特变电工、隆基绿能、阳光电源、TCL科技、德业股份。