逆势上涨，龙头直线拉升！机构：AI应用进入报表验证期，垂类场景商业化持续推进

7月13日，午后AI应用概念局部异动，中国软件（600536.SH）直线涨停，浪潮软件（600756.SH）触及涨停，国子软件（920953.BJ）、绿盟科技（300369.SZ）、诚迈科技（300598.SZ）、久其软件（002279.SZ）等快速冲高。

消息面上，据国家网信办消息，2026年5月至6月新增120款生成式人工智能服务在国家网信办完成备案。截至6月30日，累计有988款生成式人工智能服务完成备案，598款生成式人工智能应用或功能完成登记。

招商证券（600999.SH）表示，AI应用进入报表验证期，垂类场景商业化持续推进。Duolingo、AppLovin、Salesforce等海外AI应用公司在用户增长、收入增长和利润率改善上已出现较清晰的业绩验证，说明AI对于内容生产、广告投放、企业服务和数据分析等场景的效率提升正在逐步转化为商业结果。我们认为，AI投资主线有望从早期的算力和硬件基础设施，进一步扩散至应用软件、垂类数据、行业解决方案和智能终端，教育、广告营销、企业服务、数据应用等方向有望成为率先兑现的重点场景。