全球缺货，GEV“工业明珠”订单排期延长至5.3年！千亿龙头，涨停！

7月23日，燃气轮机概念大幅高开，杰瑞股份（002353.SZ）一字涨停，应流股份（603308.SH）、联德股份（605060.SH）、万泽股份（000534.SZ）、克莱特（920689.BJ）、崇德科技（301548.SZ）跟涨。

国金证券（600109.SH）研报显示，2026第二季度，GEV燃机新签订单12.1GW，同比增长137%，环比也继续创新高，大超预期。同时，交付端，2026第二季度交付燃机3.3GW，环比还在下滑，新签—交付的剪刀差大幅拉大。在手订单方面，2026第二季度末GEV电力板块(燃机约占82%)在手订单为1116.49亿美元，按照过去4个季度电力业务合计收入210.35亿美元计算，当前电力业务在手订单覆盖年限从2026一季度末的4.91年提升到5.31年，订单排期大幅拉长，燃机紧缺加剧。同时，GEV上修年底订单指引，2026一季度表示年底在手订单(包含预留协议)超110GW，但2026第二季度末已达116GW，指引年底将超125GW。

部分产业链公司出海加速迹象显著。

7月22日晚间，杰瑞股份发布公告称，其控股子公司J&F Power Systems LLC与某国际知名云服务提供商签署了燃气轮机发电机组供应合同，并接受了高达14.65亿美元（约合99.5亿元）的采购订单。该订单金额占杰瑞股份2025年度经审计营业收入的61.33%，属于重大经营合同。在此消息影响下，杰瑞股份今天（7月23日）早盘一字涨停。

光大证券（601788.SH）梳理了燃气轮机国产产业链，合计有14只A股入选。从股价表现来看，杰瑞股份大涨超74%居首，万泽股份、东方电气（600875.SH）、应流股份等个股逆市上涨。航宇科技（688239.SH）、福鞍股份（603315.SH）、常宝股份（002478.SZ）等个股则大跌超20%。