半导体设备景气度攀升，多只ETF早盘封涨停

截至7月31日10点19分，上证指数涨0.79%，深证成指涨3.25%，创业板指涨5.12%。电子化学品、半导体、国家大基金持股等板块涨幅居前。

ETF方面，科创芯片ETF易方达（589130）涨8.27%，成分股杰华特（688141.SH）、盛科通信-U（688702.SH）、芯原股份（688521.SH）、源杰科技（688498.SH）、中科飞测（688361.SH）、华峰测控（688200.SH）、天岳先进（688234.SH）、华虹宏力（688347.SH）涨超10%，屹唐股份（688729.SH）、仕佳光子（688313.SH）涨超5%。

半导体产业链盘中持续走高，多只半导体设备ETF封涨停。上证报7月30日指出，AI大模型训练与推理需求的持续释放，全球半导体产业链景气度不断攀升，头部芯片厂商纷纷加大资本开支，加速先进制程产能建设。SEMI最新发布的报告预测，2026年全球半导体制造设备总销售额预计达1659亿美元，同比增长23.2%，设备环节作为芯片产能建设的前置受益环节，在AI算力基础设施投资持续加码的背景下景气度较强。

国泰海通证券表示，近期国内相关封测厂密集公告扩产投资计划，比如汇成股份计划在上海市嘉定区南翔镇投资75亿元建设“HITS先进封装研发产业化项目”；甬矽电子计划投资103亿元的微电子高端集成电路IC封装测试三期项目等。我们认为伴随国内算力芯片、超节点的不断发展，国内的先进封装、测试产能也需要扩产去承接、满足国内算力芯片设计公司不断增长的先进封装、测试需求。

华源证券表示，全球AIDC需求高增液冷渗透率提升，或驱动磁悬浮压缩机及冷水机组需求放量。大模型训练与推理带动的AI算力需求呈指数级攀升，全球主要云厂商资本支出高速增长，全球数据中心到2030年预计累计新增100GW，同时，伴随液冷渗透率的持续提升，全球智算中心液冷规模预计2032年达到211.5亿美元，或驱动磁悬浮压缩机需求放量。据GEPResearch，2025年全球磁悬浮压缩机市场规模达到约87.4亿美元，较2024年增长16.2%，预计到2030年将突破215亿美元，2025-2030年复合年增长率维持在19.7%的较高水平。

科创芯片ETF易方达（589130.SH）跟踪上证科创板芯片指数，一键布局科创板芯片产业龙头，成长性优势凸显，前五大权重股包括中芯国际、海光信息、寒武纪、澜起科技、中微公司。