估值底部、筹码出清和基本面边际改善三重共振！养殖股逆势普涨，正虹科技涨超3%

8月3日，养殖股逆势普涨。其中，正虹科技（000702.SZ）涨超3%，圣农发展（002299.SZ）、百洋股份（002696.SZ）、民和股份（002234.SZ）、东方海洋（002086.SZ）、绿康生化（002868.SZ）、美农生物（301156.SZ）、大北农（002385.SZ）、国联水产（300094.SZ）、梅花生物（600873.SH）、播恩集团（001366.SZ）、邦基科技（603151.SH）、好当家（600467.SH）、獐子岛（002069.SZ）、天山生物（300313.SZ）、中牧股份（600195.SH）、仙坛股份（002746.SZ）涨超2%。

消费板块当前公募基金持仓降至近五年最低分位，筹码出清程度接近2016年低位，估值与筹码双低叠加，形成了较为充分的修复势能。基本面层面，食品板块供给侧持续收缩，行业供需格局逐步趋于平衡；新消费方向中，部分优质公司如潮玩等细分领域仍展现出较好的增长韧性。消费板块的修复逻辑并非依赖短期政策催化，而是基于估值底部、筹码出清和基本面边际改善三重共振。