医药板块全线爆发！创新药ETF涨超3%，药明康德等多股涨停

截至8月4日10点2分，上证指数跌0.22%，深证成指涨1.56%，创业板指涨3.05%。医疗服务、CRO概念、元件等板块涨幅居前。

ETF方面，创新药ETF易方达（516080）涨3.33%，成分股药明康德（603259.SH）、凯莱英（002821.SZ）涨停，康龙化成（300759.SZ）、昭衍新药（603127.SH）、皓元医药（688131.SH）、百济神州（688235.SH）、九洲药业（603456.SH）涨超5%，神州细胞（688520.SH）、艾力斯（688578.SH）、泰格医药（300347.SZ）等上涨。

消息面上，药明康德8月3日晚披露2026年半年报，报告期内实现归母净利润110.8亿元，同比增长29.43%，并全面上调2026年全年业绩指引，全年整体收入由513亿元至530亿元上调至585亿元至605亿元。其盈利表现是国内医药企业业绩向好的缩影，截至8月3日，104家A股生物医药公司披露上半年业绩情况，其中67家公司预计净利润增长，15家公司业绩预增幅度超过100%。

中邮证券表示，中期角度来看，我们认为创新药的海外进展将逐步进入实质性的兑现阶段。如，科伦博泰与默沙东的sac-TMT在全球的子宫内膜癌三期，康诺亚/乐普生物与AZ的CMG9012L+胃癌全球临床三期均获得成功，预计在今年年递交NDA，意味着在27/28年国内公司开始迎来来自MNC的海外销售分成。一方面意味着国内药企会形成稳定向上的现金流流入，进一步完成PE估值的切换；另一层面，完成创新药的出海叙事从BD到商业化落地的实质性闭环，提振板块情绪。

光大证券表示，随着国内外宏观和政策形势的变化，我们认为未来医药板块的投资应当越来越着重于医药的临床价值本质逻辑，即解决医患的临床需求。无论是国内的医保政策，还是出海的全球布局，均对于临床价值赋予越来越高的溢价。从临床价值三段论出发，我们看好创新药产业链、创新医疗器械。

创新药ETF易方达（516080.SH）跟踪中证创新药产业指数，追踪中证创新药产业指数，选取主营业务涉及创新药研发的上市公司作为待选样本，按照市值排序选取不超过50家最具代表性公司作为样本股，反映创新药产业上市公司的整体表现，为投资者提供新的投资标的，前五大权重股包括药明康德、恒瑞医药、科伦药业、信立泰、复星医药。