AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨

截至8月4日13点42分，上证指数涨0.46%，深证成指涨3.32%，创业板指涨5.67%。元件、电子化学品、半导体等板块涨幅居前。

ETF方面，信创ETF易方达（159540）涨5.18%，成分股芯原股份（688521.SH）涨超10%，华虹宏力（688347.SH）、北方华创（002371.SZ）、中控技术（688777.SH）、澜起科技（688008.SH）、网宿科技（300017.SZ）、寒武纪（688256.SH）、深信服（300454.SZ）、北京君正（300223.SZ）、海光信息（688041.SH）涨超5%。

消息面上，美国大数据与人工智能软件公司Palantir公布超预期的二季度财报，营收19.4亿美元，同比增长93%，高于市场预期，其CEO表示强劲增长“看起来至少还能持续18个月”。同时，全球九大核心云服务商在7月底密集上调资本支出计划，海内外大厂加码智算中心、GPU集群等AI基础设施建设，共同推动AI算力供给进入新一轮扩张潮，强化了市场对AI产业链景气度的共识。

国海证券表示，需求端已经验证；交易和临床前交付开始验证；临床成功和商业化尚未充分验证。因此行业并非仍停留在纯概念阶段，也尚未进入全面利润兑现期，而是处于：需求验证完成、交付验证进行中、临床验证尚待突破的阶段。

国信证券表示，总体而言，我们看好AI对社服行业商业模式的持续改造与赋能，建议关注具备内容壁垒与数字化基础设施的头部机构在产业技术迭代中的先发优势。

信创ETF易方达（159540.SZ）跟踪国证信息技术创新主题指数，国证信息技术创新主题指数从沪深北交易所选择公司业务范畴属于基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全等信息技术创新主题领域的上市公司证券作为样本，以反映信息技术创新主题上市公司的证券价格变化情况，为投资者提供相应的投资工具，前五大权重股包括海光信息、兆易创新、澜起科技、中科曙光、中微公司。