国内外存储同步扩产，半导体设备商及高价值量环节有望率先受益

截至8月5日13点22分，上证指数涨1.56%，深证成指涨2.36%，创业板指涨2.25%。电子化学品、国家大基金持股、中芯国际概念等板块涨幅居前。

ETF方面，科技ETF易方达（159807）涨5.20%，成分股生益科技（600183.SH）涨停，中微公司（688012.SH）涨超10%，三环集团（300408.SZ）、盛美上海（688082.SH）、兆易创新（603986.SH）、华润微（688396.SH）、瑞芯微（603893.SH）、北方华创（002371.SZ）、沪硅产业（688126.SH）、深南电路（002916.SZ）涨超5%。

消息方面，有报道称韩国三星电子和SK海力士正在评估中国中微半导体的芯片制造设备，考虑将其用于旗下中国工厂。这一消息引发市场对国产半导体设备获得国际客户认可并可能实现进口替代的预期，从而带动半导体设备板块集体走强。

中信证券表示，8月修复概率还在提升，我们建议聚焦基本面、产业地位和中长期盈利能力，建议重点关注AI&半导体材料及低估值主线（核电、中报绩优）的核心资产。

东吴证券表示，国内外存储同步扩产，平台化设备龙头及核心环节有望持续受益。海外三星、SK海力士、美光持续加大HBM及先进DRAM产能投入，国内长鑫存储、长江存储扩产节奏同步加快，国产存储市占率有望持续提升。随着存储景气度回升及新一轮资本开支开启，平台化设备商将凭借产品覆盖度持续提升率先受益，同时薄膜沉积、刻蚀、量检测等高价值量环节也将迎来更大的成长空间，看好具备平台化能力及国产替代优势的设备龙头长期成长。

科技ETF易方达（159807.SZ）跟踪中证科技50指数，布局中国科技龙头核心资产，前五大权重股包括中际旭创、恒瑞医药、寒武纪、海光信息、中芯国际。