AI算力景气传导提振上游材料与先进封装，半导体自主可控份额或将提升

截至8月7日10点26分，上证指数涨0.33%，深证成指涨1.12%，创业板指涨1.81%。元件、医疗服务、PCB概念等板块涨幅居前。

ETF方面，人工智能ETF华夏（515070）涨1.11%，成分股光迅科技（002281.SZ）涨停，新易盛（300502.SZ）涨超5%，北京君正（300223.SZ）、中际旭创（300308.SZ）、澜起科技（688008.SH）、网宿科技（300017.SZ）、复旦微电（688385.SH）、海光信息（688041.SH）、芯原股份（688521.SH）、奥比中光-W（688322.SH）等上涨。

消息面上，今年以来国内钽锭价格跳涨，涨幅接近1.4倍。AI算力产业爆发打开行业增长空间，钽电容、钽靶材等增长弹性较高。在高景气行情驱动下，国内钽电容企业加速突围，拓展AI算力等高附加值民用市场，推动高端钽电容国产化替代进程提速。

国海证券表示，含氟高分子材料由含氟原子的单体通过均聚或共聚反应制得，较普通聚合物具有耐高温、耐酸碱和耐溶剂、优异电性能等特性，广泛应用于通信、新能源、电子电器、航空航天、机械等领域。随着制冷剂行业景气向全产业链扩散，含氟聚合物、电子级氢氟酸、氟化液等高端材料正加速构筑氟化工的第二增长极，在AI算力、半导体国产化等趋势驱动下，长期成长空间广阔。

万联证券表示，投资建议：从基金重仓配置偏好来看，AI算力建设和半导体自主可控仍为基金机构重点关注的方向。1）AI算力与存力建设，AI算力与存力建设方兴未艾，推动PCB、存储、MLCC等产业链公司业绩转好，建议关注算力产业链中PCB、存储等景气度较高的细分赛道；同时，PCB与存储均处于景气扩张周期，厂商资本开支较为积极，有望提振上游设备及材料、先进封装等需求。2）半导体自主可控，国内晶圆厂加速导入上游国产设备及材料，国内半导体厂商市场份额有望逐步提升，建议关注半导体自主可控的投资机遇。

人工智能AIETF（515070）跟踪中证人工智能主题指数（930713），成分股选取为人工智能提供技术、基础资源以及应用端个股，聚集人工智能产业链上中游，俗称“机器人”大脑设计师，万物互联基石。前十大权重股包括寒武纪-U、海康威视、中际旭创、中科曙光、科大讯飞、韦尔股份、新易盛、澜起科技、金山办公、紫光股份等国内科技龙头。