汽车出海与智能化迎拐点，头部整车及核心零部件或将优先受益

截至8月7日13点15分，上证指数涨0.60%，深证成指涨1.57%，创业板指涨2.12%。医疗服务、元件、CRO概念等板块涨幅居前。

ETF方面，新能源车ETF华夏（515030）涨1.16%，成分股德福科技（301511.SZ）涨超10%，寒锐钴业（300618.SZ）、嘉元科技（688388.SH）、华友钴业（603799.SH）涨超5%，中国宝安（000009.SZ）、道氏技术（300409.SZ）、多氟多（002407.SZ）、天华新能（300390.SZ）、盛新锂能（002240.SZ）、科达利（002850.SZ）等上涨。

消息面上，海关总署公布数据显示，今年前7个月，我国电动汽车出口额同比增长71.2%，延续高速增长态势。7月当月，我国进出口总值同比增长19.2%，外贸延续良好增长态势，出口产品结构持续向新向绿。

东吴证券表示，短期来看，由于基数影响，我们预计2026H2开始乘用车内需同比降幅有望缩窄。全年维度来看：国内选抗波动+出口选确定性。国内关注高端电动化赛道中对政策扰动不敏感的个股江淮汽车，以及高端化有望放量的吉利汽车/长城汽车/北汽蓝谷/赛力斯/理想等；出口主线优先配置海外体系成熟、执行能力已验证的头部车企，优选比亚迪/长城汽车/奇瑞汽车，以及零跑/小鹏/上汽集团/长安汽车等。

方正证券表示，AI算力基础设施用电需求高速增长，多重外部约束倒逼行业寻找新型供电方案。多家机构预测美国数据中心电力需求将持续大幅攀升，2030年用电量占全美用电比重或将达到9%–17%。除电力供给缺口之外，项目建设成本上行、社区审批、电网改造、关键设备供货、EPC工程产能不足等多重瓶颈，制约数据中心新建产能落地，行业亟需不依赖传统电网、建设周期更短的就地发电解决方案。

上海证券表示，工信部：推动新一代动力电池、车规级芯片、车用操作系统创新应用。7月31日，工业和信息化部印发《工业绿色低碳发展“十五五”规划》，其中指出，巩固提升绿色优势产业。加快新能源汽车、新能源装备、新型储能等重点行业技术迭代、场景拓展。推动新一代动力电池、车规级芯片、车用操作系统创新应用，面向干线运输、中短途运输、城建物流以及矿场、港口等场景推广新能源重型货车。大幅提高多晶硅生产绿电使用比例，突破沙戈荒、高海拔、深远海场景下高可靠风电机组设计和制造技术，因地制宜推动风光储一体化装备应用。加快研制大容量、高安全、全气候、长寿命锂电池产品，拓展高性能锂电池在低空装备、智能机器人、电动船舶、电动工程机械、新能源农机等领域应用，拓展新型储能在电源协同运行、电网稳定支撑等领域应用。

新能源车ETF华夏（515030）是跟踪中证新能源汽车指数规模最大的ETF产品，聚焦新能源车产业链（包括储能、锂电、充电桩、新能源整车等），锚定固态电池技术突破、反内卷、出海，指数储能概念占比高达84.94%，锂电池概念占比达81.54%，同步掘金新能源车从「造车」到「造人」的全新增长主线。