新能源中长期量化路径清晰，风光大基地与长时储能或将率先受益

截至8月7日13点12分，上证指数涨0.59%，深证成指涨1.72%，创业板指涨2.44%。元件、医疗服务、CRO概念等板块涨幅居前。

ETF方面，创业板新能源ETF华夏（159368）涨1.95%，成分股铜冠铜箔（301217.SZ）涨停，德福科技（301511.SZ）涨超10%，海力风电（301155.SZ）、帝尔激光（300776.SZ）涨超5%，道氏技术（300409.SZ）、盛弘股份（300693.SZ）、阳光电源（300274.SZ）、金力永磁（300748.SZ）、帝科股份（300842.SZ）、飞荣达（300602.SZ）等上涨。

消息面上，2026能源经济与碳达峰碳中和高质量发展论坛在陕西省榆林市举行，论坛以“向新向绿向未来”为主题，搭建对话交流平台，共享绿色转型经验，为加快经济社会发展全面绿色转型、能源经济高质量发展进一步凝聚共识、汇聚力量。论坛还发布了等成果。

交银国际证券表示，7月数据继续验证需求端环比修复，但品牌表现呈现分化。展望后市，新车型密集上市、智能化配置下探和渠道效率提升，将继续推动品牌间竞争从单纯的价格竞争转向产品力、智能化和运营效率的综合竞争。配置上，建议继续关注三条主线：一是出口业务高增长且具备规模优势的整车龙头；二是新品周期明确、智能化能力持续迭代的新势力；三是具备VLA/世界模型、人形机器人、低空经济等物理AI延展能力的标的。

创业板新能源ETF华夏（159368）跟踪创业板新能源指数，主要涵盖新能源和新能源汽车产业，涉及电池、光伏等多个细分领域，是创业板唯一新能源赛道20CM涨跌幅指数。创业板新能源ETF华夏（159368）高弹性，涨幅可达20cm；费率最低，管理费和托管费合计仅为0.2%；其储能含量超74%，契合当下市场热点。（联接A：024419联接C：024420）