海外风险暂缓叠加AI研发赋能，生物科技ETF易方达涨2.14%

截至8月10日10点37分，上证指数涨0.27%，深证成指跌0.93%，创业板指跌1.89%。医疗服务、能源金属、猪肉等板块涨幅居前。

ETF方面，生物科技ETF易方达（159837）涨2.14%，成分股华大智造（688114.SH）涨超10%，迪安诊断（300244.SZ）、特宝生物（688278.SH）、康龙化成（300759.SZ）涨超5%，艾德生物（300685.SZ）、百利天恒（688506.SH）、纳微科技（688690.SH）、药明康德（603259.SH）、华大基因（300676.SZ）、迈瑞医疗（300760.SZ）等上涨。

消息面上。据药明康德8月10日公告，美国哥伦比亚特区联邦地区法院批准了公司提出的初步禁令动议，在挑战美国国防部1260H认定期间，公司可免受相关不利影响。此事件被视为缓解了市场对生物医药行业海外政策风险的担忧，成为板块情绪修复的重要催化剂。

国联民生表示，AIDD放大实验验证需求，生科上游的AI“卖水人”逻辑强化：湿实验为AIDD提供经验证的数据，系统性放大后续“构建—测试—学习”环节的验证需求，带动生科上游各细分赛道需求扩容。基因合成/DNA构建环节建议关注金斯瑞、Twist；体外蛋白/细胞实验验证环节建议关注百普赛斯、义翘神州、近岸蛋白、阿拉丁、维亚生物、毕得医药、皓元医药；蛋白表达与纯化环节建议关注奥浦迈、纳微科技、赛分科技、洁特生物；模式动物体内验证环节建议关注百奥赛图、药康生物、南模生物。整体看，AIDD带来的核心变化是候选分子数量提升与验证流量放大，生科上游有望作为最先承接增量需求的“卖水人”环节率先受益，具备AI业务布局与客户合作基础的上游企业值得重点关注。

国投证券表示，从区域分布来看，欧美仍为高端需求核心区，亚太区域成为新一轮增长重心，根据相关数据，2024-2026E，全球与中国制药装备行业处在“总量扩张延续、区域重心东移、需求结构升级、国产替代与出海并行”的阶段；从产业结构来看，生物工艺基于单抗、疫苗、CGT细胞基因治疗、GLP-1多肽、合成生物等赛道的快速发展，已成为制药装备行业规模增长的重要推动力。

生物科技ETF易方达（159837.SZ）跟踪中证生物科技主题指数，聚焦生物科技创新龙头，前五大权重股包括药明康德、恒瑞医药、迈瑞医疗、复星医药、上海莱士。