北美巨头资本开支抬升且AI收入大增，科创创业人工智能ETF华夏涨1.13%

截至8月11日10点50分，上证指数跌0.17%，深证成指涨0.73%，创业板指涨1.62%。影视院线、医药商业、元件等板块涨幅居前。

ETF方面，科创创业人工智能ETF华夏（588510）涨1.13%，成分股新易盛（300502.SZ）、奇安信-U（688561.SH）、中际旭创（300308.SZ）、优刻得-W（688158.SH）、深信服（300454.SZ）、星宸科技（301536.SZ）、奥比中光-W（688322.SH）、澜起科技（688008.SH）、合合信息（688615.SH）、东方国信（300166.SZ）等上涨。

消息面上，英伟达宣布与Apollo、贝莱德、黑石、博枫、高盛和KKR六家金融机构合作，设立独立的算力融资平台，计划为全球AI基础设施建设筹集超过5000亿美元的第三方资本。该合作旨在通过设立大规模资金池，以具有吸引力的融资利率为英伟达客户提供资金支持，直接缓解AI算力建设面临的资本约束，强化了全球AI基础设施投资的长期确定性。

华鑫证券表示，当下处于AI时代新旧动能转换期，阿里推出AI视频Wan3，字节跳动推出Seedance2.5，Minimax推出H3，AI视频工具持续新供给，头部内容企业在AI时代有望从“内容生产者”走向“智能生态构建者”，即从"谁能做出好内容"变成了"谁能定义好内容的标准、掌控好内容的流向、沉淀好内容的资产价值、稳定的可持续的商业化"。

红塔证券表示，微软、亚马逊业绩亮眼，AI市场热情提升。微软与亚马逊发布2026年第二季度财报，其AI相关收入大幅增长，重新点燃了市场对AI赛道长期价值的乐观情绪。北美科技巨头的资本开支增速持续激进，7月微软、亚马逊、谷歌、Meta四家企业全年合计资本支出计划由年初的6950亿-7250亿美元抬升至7200亿-7450亿美元，表明AI基础设施建设需求可见度明确，高速光模块、光芯片、光器件等AI相关产品高景气有望延续。

浙商证券表示，我们持续提示AI市场风格变化从“买宏大叙事”转向“买兑现证据”，TokenBudgeting、开源模型涨价等叙事利好国产大模型及云厂商及算力租赁服务商，以及下游有token消耗及分发逻辑的AI应用类标的，尤其是近期变化较大的多模态应用及平台。

科创创业人工智能ETF华夏（588510）紧密跟踪中证科创创业AI指数，管理费+托管费综合费率仅0.2%，属同指数中费率最低产品。场内涨跌停限制20%，弹性十足，“硬科技”特征明显。指数成股份汇聚【科创板+创业板】AI产业链核心标的，精准覆盖AI上游算力芯片与光模块、中游大模型与云计算、下游产业应用全链条；按照申万二级行业分类，算力芯片+CPO光模块权重含量超68%，在AI整体赛道产品中，“光”“芯”组合含量最高。