算力硬件新产品周期开启，PCB与存储等细分赛道景气扩张，消费电子ETF华夏涨1.14%

截至8月12日10点37分，上证指数涨0.14%，深证成指涨0.93%，创业板指涨1.27%。青蒿素、通信设备、科创次新股等板块涨幅居前。

ETF方面，消费电子ETF华夏（159732）涨1.14%，成分股鹏鼎控股（002938.SZ）涨超5%，江丰电子（300666.SZ）、纳芯微（688052.SH）、晶晨股份（688099.SH）、精测电子（300567.SZ）、东山精密（002384.SZ）、协创数据（300857.SZ）、欧菲光（002456.SZ）、兆易创新（603986.SH）、TCL科技（000100.SZ）等上涨。

消息面上，7月份AI驱动的消费电子涨价成为物价数据亮点，平板电脑、计算机和移动电话机价格环比分别上涨11.3%、5.5%和1.0%。证券日报8月12日报道，消费电子板块上市公司业绩预告显示，预喜公司大多依托AI技术赋能产品迭代实现业绩增长，AI终端、折叠屏等创新品类渗透率快速提升，成为拉动行业增长的核心抓手。

万联证券表示，日韩MLCC龙头厂商业绩表现较好，并上调全年指引，其订单出货比体现行业有望进入景气周期。存储行业方面，结构性紧缺格局或延续，SK海力士等大厂资本开支仍较为积极。我们认为算力建设方兴未艾，算力产业链中高景气细分赛道如PCB、存储、MLCC等需求旺盛，均处于景气扩张周期，亦有望提振上游设备、先进封装等需求，建议关注PCB、存储、MLCC、半导体设备及材料、先进封装等产业链投资机遇。

华鑫证券表示，zNAND-O基于V-NAND技术，提供4层和8层两种配置，专为边缘AI环境优化，具备高空间效率、低延迟与强大I/O性能，可支持即时且数据密集型的AI应用。三星还推出V10BV-NAND，采用晶圆键合技术，层数高达400层以上，存储密度较前代V9大幅提升约58%，读写、I/O性能与能源效率皆有显著提升。

消费电子ETF华夏（159732）跟踪国证消费电子指数，成分股覆盖东山精密、胜宏科技、鹏鼎控股等PCB龙头，顺络电子、三环集团等国内产MLCC龙头及兆易创新、佰维存储及协创数据等存储公司。其场外联接基金为，A类：018300；C类：018301。