光通信巨头暴涨！龙头释放行业重磅信号，引爆CPO板块

8月13日，共封装光学（CPO）板块短线拉升，共进股份涨停，炬光科技、源杰科技、联特科技、天孚通信、太辰光等纷纷走高。

消息面上，当地时间8月12日，欧美股市涨跌不一。美股存储芯片、光通信板块多数上涨，LUMENTUM涨超13%，SK海力士ADR涨超9%，希捷科技涨超7%，闪迪涨超5%，康宁涨超5%，美光科技涨近5%。多只美股AI股也大涨，NEBIUS涨超34%，算力云龙头COREWEAVE涨超19%，超微电脑涨超19%。美股大型科技股多数下跌，META跌超3%，微软跌超2%。

当地时间8月11日盘后，美股光通信巨头Lumentum公布截至2026年6月27日的2026财年第四财季财报。财报显示，公司第四财季净营收同比增长109%至10.1亿美元，较分析师预期高约2%；非GAAP口径下调整后每股收益（EPS）同比大增267%至3.23美元，较分析师预期高近9%。Lumentum CEO Michael Hurlston表示，第四次财季业绩展现了广泛的市场进展，关键增长动力——如OCS解决方案和云模块业务也已开始贡献增量。

电话会上，Michael Hurlston认为Lumentum正处于行业长期转变的中心，当前核心光器件供需极度失衡。他指出，泵浦激光器的出货量同比猛增超过80%。尽管我们正在快速扩充产能，但在可预见的未来，我们仍将处于彻底售罄（effectively sold out）的状态。我们预计在未来几个季度，泵浦激光器的出货量将增加四倍，以满足不断升级的需求。