消费电子步入软硬件协同升级窗口期，消费电子ETF易方达涨1.30%

截至8月17日10点14分，上证指数涨0.46%，深证成指涨0.44%，创业板指涨0.15%。转基因、玉米、粮食概念等板块涨幅居前。

ETF方面，消费电子ETF易方达（562950）涨1.30%，成分股通富微电（002156.SZ）、芯原股份（688521.SH）、君正股份（300223.SZ）涨超5%，兆易创新（603986.SH）、科达利（002850.SZ）、兴森科技（002436.SZ）、华天科技（002185.SZ）、卓胜微（300782.SZ）、长电科技（600584.SH）、沪硅产业（688126.SH）等上涨。

消息面上，AI已成为消费电子行业增长的核心引擎，AI智能硬件放量与算力业务拓展支撑起多家公司上半年业绩大幅预增。全球首款AI智能体手机正式亮相，三星首款AI眼镜发布，苹果首款折叠屏手机组装出货量预计多达800万台。AI智能硬件推动零部件价值量持续上行，行业正步入软硬件协同升级的关键窗口期。

国投证券表示，据中新经纬援引韩国《首尔经济日报》11日报道，SK海力士重启了中国大连NAND闪存生产基地2号工厂的建设，将产能扩大约50%。大连2号工厂于4年前动工，但受存储器行业低迷影响，工程长期处于停滞状态。SK海力士计划在今年年底前引入半导体生产设备，并于明年上半年正式投产。据半导体业界11日消息，SK海力士旗下的NAND闪存子公司Solidigm（思得）自今年上半年起恢复了大连2号工厂的投资，并重新启动了施工建设。该工厂预计最早将于今年11月开始搬入生产设备，明年上半年建立量产体系并开始生产NAND闪存。据悉，新生产线的晶圆投片量约为每月5万片。如果加上大连1号工厂现有的每月10万片产能，大连当地总产能将增加约50%。

消费电子ETF易方达（562950.SH）跟踪消费电子指数（931494.CSI），被市场定位为“全球算力硬件上游”指数产品。该指数覆盖了PCB、MLCC、光互联等算力硬件的核心领域，成分股中包含了多家在光通信硬件产业链中具有重要地位的企业，前五大权重股包括立讯精密、寒武纪、工业富联、中芯国际、兆易创新。投资者可关注该产品在光通信景气周期和AI算力硬件升级背景下的配置价值。