光伏产业链涨价与储能装机创新高，锂电板块预期修正有望延续

截至8月17日10点24分，上证指数涨0.37%，深证成指涨0.45%，创业板指涨0.29%。转基因、玉米、粮食概念等板块涨幅居前。

ETF方面，科创新能源ETF易方达（589960）涨1.57%，成分股德邦科技（688035.SH）涨超10%，聚和材料（688503.SH）、嘉元科技（688388.SH）涨超5%，骄成超声（688392.SH）、华盛锂电（688353.SH）、微导纳米（688147.SH）、海目星（688559.SH）、奥特维（688516.SH）、壹石通（688733.SH）、杭可科技（688006.SH）等上涨。

消息面上，国家发展改革委相关负责人表示，要扎实开展碳达峰行动，加快产业结构、能源结构、交通运输结构等调整优化，确保如期实现碳达峰目标。部署了省间电力互济、煤炭消费清洁替代、重点行业节能降碳、低碳零碳供热制冷和绿色照明、零碳运输走廊建设、碳达峰碳中和基础能力提升等几大工程，总体目标是到2030年单位国内生产总值二氧化碳排放比2025年降低17%，非化石能源消费占比达到25%。

国金证券表示，传统电新领域，本周光伏硅片、电池片价格底部大涨引发关注，硅料涨价预期与美国MIP政策触发的“抢运”需求是直接驱动因素，前期密集反内卷动作、企业求生欲，则是支撑涨价势头的基础，后续Q4旺季需求衔接、强制国标生效、辅以价格管控与企业自律，光伏产业或有望就此走出亏损深渊。7月国内储能新增装机16GWh，同增75%，创年内单月新高，同时国内外储能大单近期密集落地，有望缓解市场对电池排产旺盛与储能装机统计数据增幅背离的质疑，进而驱动锂电板块预期修正，重申看好锂电板块旺季行情。下半年科技主线延续的同时，伴随“标的缩圈”几乎是市场共识，意味着仍将有大量资金将回流非科技类板块，重申电新板块“科技+古典”双线配置建议。

财通证券表示，投资建议：《生态保护“十五五”规划》统筹推进生态系统保护与修复，强化生态质量监测评估，并明确提出生态监测与评估能力提升、生态治理数智化能力提升等重点工程，生态修复、生态监测及数智化监管相关需求有望受益。此外，2026年上半年光伏新增装机短期调整有利于挤出低效项目、倒逼产业链降本增效。到2030年风电和太阳能发电总装机达到28亿千瓦以上，全国分布式新能源新增装机3亿千瓦以上。随着配套政策持续完善、储能协同机制成熟，光伏中长期增长空间仍具备支撑。

山西证券表示，国家能源局：煤电发电量占比跌破半数不是终点：8月14日，经济日报引用国家能源局数据报道，今年上半年，我国煤电发电量达2.5万亿千瓦时，在全社会总发电量中的占比降至49.7%，这是历史上煤电发电量占比首次跌破50%。上半年全国可再生能源发电量接近2万亿千瓦时，占全部发电量比重达41.2%，首次突破四成。长期以煤电作为绝对主体的电力供给版图，正在被深刻改写。煤电占比跌破半数，是中国作为超大规模经济体，统筹能源安全与绿色发展的生动实践。

科创新能源ETF易方达（589960.SH）跟踪上证科创板新能源指数，聚焦科创板内新能源优势企业，其中太空光伏权重近50%，固态电池主题相关权重约40%，前五大权重股包括晶科能源、天合光能、阿特斯、固德威、厦钨新能。