新型储能装机同增75%叠加绿电直连拓展，钙钛矿及海外大储商业化进程或将提速

截至8月17日13点1分，上证指数涨0.84%，深证成指涨1.34%，创业板指涨1.49%。转基因、玉米、国家大基金持股等板块涨幅居前。

ETF方面，科创新能源ETF易方达（589960）涨3.15%，成分股聚和材料（688503.SH）涨停，德邦科技（688035.SH）涨超10%，骄成超声（688392.SH）、嘉元科技（688388.SH）、微导纳米（688147.SH）涨超5%，奥特维（688516.SH）、海目星（688559.SH）、壹石通（688733.SH）、华盛锂电（688353.SH）、杭可科技（688006.SH）等上涨。

消息面上，国家发展改革委相关负责人表示，“十五五”时期是实现碳达峰目标的关键期、攻坚期，部署了省间电力互济、煤炭消费清洁替代、重点行业节能降碳、低碳零碳供热制冷和绿色照明、零碳运输走廊建设、碳达峰碳中和基础能力提升等几大工程。总体目标是，到2030年，我国单位国内生产总值二氧化碳排放比2025年降低17%，非化石能源消费占比达到25%，确保如期实现碳达峰目标。

东吴证券表示，行业层面：储能：26年7月国内新型储能新增装机4.90GW/15.77GWh，同增46%和75%。1-7月累计装机约74gwh，同增14%。四川支持算力园区开展绿电直连，余电上网比例20%，数据中心可参与电能量/辅助服务/需求响应等。电动车：本周中汽协发布7月数据，7月新能源汽车产销分别完成157.6万辆和156.1万辆，同比增长26.8%和23.7%，占新车总销量60.4%；乘联会：7月新能源乘用车零售95.1万辆，同比-3.9%、环比-5.6%，零售渗透率65.1%；钠电商业化继续推进，中科海钠与一汽解放联合研发的钠离子电池换电牵引车进入第410批公告；宁德时代天恒储能系统独供澳洲Supernode项目前三期，规划780MW/3074MWh，二期已商业运行、三期融资落地；三星SDI收购通用汽车所持SynergyCells49.99%股权，拟将印第安纳工厂优先用于美国ESS电池生产。

平安证券表示，光伏：钙钛矿产业化进程加快。近期，隆基绿能发布新型晶硅-钙钛矿叠层太阳能电池技术及装备产业化项目环境影响评价报批前公示，公司拟投入钙钛矿薄膜沉积装备、钙钛矿快速晶化装备和功能层薄膜沉积装备等设备，建设1条100MW高效晶硅-钙钛矿叠层电池中试产线，计划总投资20353万元。光伏头部企业百兆瓦级晶硅-钙钛矿叠层中试线的建设是钙钛矿产业化进程的里程碑事件，有望推动光伏行业加大钙钛矿相关投入。此外，近期协鑫光电完成D1轮超亿元融资，重点用于支持公司地面光伏电站商业化交付及太空光伏应用验证，2026年以来连续签署多个MW级组件订单；2026年6月，天合光能自主研发的高效钙钛矿/晶体硅叠层光伏组件成功获得全球高端分布式客户首单签约。以上表明，钙钛矿的产业化进程正在加快，未来有望成为极具成长潜力的新兴赛道。

科创新能源ETF易方达（589960.SH）跟踪上证科创板新能源指数，聚焦科创板内新能源优势企业，其中太空光伏权重近50%，固态电池主题相关权重约40%，前五大权重股包括晶科能源、天合光能、阿特斯、固德威、厦钨新能。