马斯克站台存储赛道：AI时代，存储才是核心瓶颈

8月17日，财闻海外资讯消息，埃隆·马斯克近期在X平台直接点名存储将成为自主AI时代的核心制约，明确看好美光科技（MU.US）、闪迪（SNDK.US）、SK海力士（SKHY.US）三家存储巨头的长期成长空间。

此前第一波生成式AI浪潮的核心需求集中在GPU算力上，但随着能独立规划、执行任务的自主AI时代到来，游戏规则彻底改变：AI智能体的长上下文KV缓存、沙箱运行环境、海量向量数据检索等环节，都需要持续读写大量高带宽内存与高速NAND闪存。美光公开数据显示，单个自主AI智能体实例的运行，就需要覆盖状态暂存、工具输出缓冲、隔离环境内存等多维度的内存支撑，且这类需求大多指向高附加值的专用HBM，而非传统大宗商品级DRAM，产能扩张门槛是普通DRAM的三倍。

高盛预测，到2030年全球自主AI的月token消耗量将达到120千万亿，是2026年初的24倍，存储需求几乎呈无限增长态势。