AI模型军备竞赛持续升温，信创软件板块迎来产业链红利窗口，诚迈科技一度“20cm”涨停

8月18日午后，信创概念异动拉升，诚迈科技（300598.SZ）20cm涨停，国子软件（920953.BJ）、中国软件（600536.SH）、麒麟信安（688152.SH）、润和软件（300339.SZ）、榕基软件（002474.SZ）、浪潮软件（600756.SH）等纷纷冲高。

消息面上，英伟达正在开发新一代开源人工智能模型Nemotron 4，预计参数规模至少达到1万亿，目标是与全球领先的开源大模型竞争。这一消息强化了全球AI模型军备竞赛持续升级的预期，并有望进一步推动市场对上游算力及AI应用开发的需求。

方正证券表示，总结来说，AI产业的三层研究框架，本质上是一次分析工具的升级——从消费互联网时代的“用户数×ARPU”，升级为AI时代的“双价值维度”；从“AI公司”，升级为“三层定位、分层分析”；从“给一个静态结论”，升级为“方向判断+动态跟踪”。