十万卡智算集群建设提速！信创板块盘中回暖，算力硬件国产替代受关注

8月19日，信创概念盘中局部回暖，麒麟信安（688152.SH）涨超10%，诚迈科技（300598.SZ）、高伟达（300465.SZ）、中国软件（600536.SH）、华信永道（920592.BJ）、亚康股份（301085.SZ）等涨幅靠前。

消息面上，上海发布软件和信息服务业“十五五”规划，十万卡智算集群与AI产业生态建设提速。8月11日，上海市经信委印发《上海市软件和信息服务业发展“十五五”规划》，提出到2030年产业规模力争达到4万亿元、产业增加值突破1.1万亿元。技术侧将攻坚下一代模型架构、物理智能、世界模型等方向，并围绕GPU/NPU、CPO、HBM、异构服务器等核心环节提升智算硬件供给能力。

中信证券表示，2023年以来AI人工智能高速发展驱动光模块技术更新迭代，光芯片速率升级、硅光集成与CPO架构等新技术共同驱动光模块测试设备迭代升级，叠加AI算力基础设施快速扩张，驱动光模块测试设备“量价齐升”。目前国际厂商仍然在1.6T高端市场相对领先，但国内企业正加速追赶，差距不断缩小。我们看好国产光模块行业长期发展以及高端光模块测试设备国产替代趋势。