宁德时代设碳足迹门槛，零碳电池时代谁先突围？

截至8月26日10点33分，上证指数涨0.74%，深证成指涨0.99%，创业板指涨0.97%。金属锌、金属铅、工业金属等板块涨幅居前。

ETF方面，创业板新能源ETF华夏（159368）涨1.80%，成分股锦浪科技（300763.SZ）、罗博特科（300757.SZ）涨超5%，鹏辉能源（300438.SZ）、迈为股份（300751.SZ）、赢合科技（300457.SZ）、当升科技（300073.SZ）、星源材质（300568.SZ）、亿纬锂能（300014.SZ）、泰胜风能（300129.SZ）、首航新能（301658.SZ）等上涨。

消息面上，宁德时代宣布2027年起对供应商新增碳足迹强制指标。据中国能源报8月21日报道，宁德时代董事长曾毓群在发布会上表示“在未来，不零碳的电池将被时代所淘汰”，并宣布公司自2027年起对新供应商准入新增“碳足迹”强制性指标。这一行业龙头设定的供应链绿色门槛，强化了市场对碳中和成为产业竞争硬约束的预期，推动了整个板块的关注度提升。

【券商观点：东吴看好垃圾发电成长与分红；华创关注燃机出海与政策；国元关注新能源车政策与基建；平安推荐电池、储能及系统环节】

华创证券表示，本周国内燃机设备出海及产业政策均有增量。东方电气M701F4重型燃气轮机首次出海，实现F4合作型高端燃机首次出口海外，设备国产化率达90%。政策端，国家发展改革委、国家能源局公开发布《石油天然气发展“十五五”规划》，明确提出加快重型燃气轮机国产化、推进现役燃机服役维护技术攻关，同时因地制宜布局调峰气电项目。

国元证券指出，关注下半年政策与基建下沉推动下新能源车上行，以及智能车在新科技领域的探索。关注“六张网”、汽车下乡政策与新能源车基建下沉共振下的市场带动作用。

平安证券表示，我们看好全球动储电池增长机会，推荐技术研发和成本控制能力领先的宁德时代，扎实聚焦储能赛道的鹏辉能源；储能系统环节，户储工商储全年需求向好，推荐户储板块实力强劲、盈利能力优良的德业股份；海外大储、AIDC前景可期，推荐全球储能竞争力领先、积极布局AIDC电源产品的阳光电源；国内市场地位领先、拥抱算电协同和钠电新技术的海博思创。

【个股拆解】

锦浪科技：锦浪科技股份有限公司的主营业务是组串式逆变器的研发、生产、销售和服务。公司的主要产品是户用单相组串式并网逆变器、户用三相组串式并网逆变器、工商业三相组串式并网逆变器、大型地面电站三相组串式并网逆变器、户用单相组串式储能逆变器、户用分相组串式储能逆变器、户用纯离网组串式储能逆变器、户用交流耦合储能逆变器、户用三相组串式储能逆变器、工商业三相组串式储能逆变器。截至8月26日10点33分，锦浪科技报65.32元，涨跌幅6.04%，成交额为7.64亿元。

罗博特科：罗博特科智能科技股份有限公司的主营业务是高精密智能制造设备供应。公司的主要产品是光电子及半导体封测设备及系统。截至8月26日10点33分，罗博特科报517.2元，涨跌幅5.1%，成交额为21.57亿元。

鹏辉能源：广州鹏辉能源科技股份有限公司的主营业务是锂离子电池、一次电池（锂铁电池、锂锰电池、锌空电池等）、钠离子电池的研发、生产和销售。公司的主要产品是钴酸锂系列产品、磷酸铁锂系列产品、三元材料、多元复合锂材料系列产品。截至8月26日10点33分，鹏辉能源报63.55元，涨跌幅4.87%，成交额为6.35亿元。

迈为股份：苏州迈为科技股份有限公司的主营业务是智能制造装备的设计、研发、生产与销售。公司的主要产品是HJT太阳能电池PECVD真空镀膜设备、HJT太阳能电池PVD真空镀膜设备、太阳能电池片丝网印刷机、生产线配套设备、显示面板设备、半导体制造设备。截至8月26日10点33分，迈为股份报220.58元，涨跌幅4.29%，成交额为13.63亿元。

赢合科技：深圳市赢合科技股份有限公司的主营业务是锂电池自动化装备与服务以及电子烟业务。公司的主要产品是锂电池专用生产设备。截至8月26日10点33分，赢合科技报21.6元，涨跌幅3.75%，成交额为2.14亿元。

【关注思路】

创业板新能源ETF华夏（159368）跟踪创业板新能源指数，主要涵盖新能源和新能源汽车产业，涉及电池、光伏等多个细分领域，是创业板唯一新能源赛道20CM涨跌幅指数。创业板新能源ETF华夏（159368）高弹性，涨幅可达20cm；费率最低，管理费和托管费合计仅为0.2%；其储能含量超74%，契合当下市场热点。（联接A：024419联接C：024420）