极氪入局Waymo验证整车出海竞争力，谁能在智驾价值重估中率先兑现？

截至8月26日10点59分，上证指数涨0.74%，深证成指涨1.03%，创业板指涨1.05%。

ETF方面，智能汽车ETF易方达（516590）涨1.10%，成分股芯原股份（688521.SH）涨超5%，厦钨新能（688778.SH）、中矿资源（002738.SZ）、当升科技（300073.SZ）、国轩高科（002074.SZ）、华友钴业（603799.SH）、贝特瑞（920185.BJ）、格林美（002340.SZ）、亿纬锂能（300014.SZ）、天华新能（300390.SZ）等上涨。

【消息面上：Waymo采购极氪汽车作为Robotaxi基础车型】

消息方面，美国科技巨头谷歌旗下自动驾驶公司Waymo大规模采购极氪汽车作为其Robotaxi基础车型，并已在美国城市投入运营。这一事件凸显了中国新能源汽车在智能化与自动驾驶领域的全球竞争力，强化了市场对行业技术出海前景的乐观预期。

【券商观点：爱建证券看好智能化整车与检测服务；东吴证券关注零部件、机器人及缺电板块】

爱建证券认为，随着高阶智驾发展成熟和Robotaxi商业模式逐步落地，智能化技术领先且具备成本控制优势的整车企业有望率先受益。

东吴证券表示，投资建议：1）零部件—寻找结构性机会：优选产品型公司+内生外延切入高价值赛道提高ASP的公司+优先布局欧洲/北美/东南亚产能的潜在龙头型公司；2）机器人—寻找确定性机会：OptimusV3发布在即，当前板块交易热度较低，调整较多，需关注V3订单落地时间节点及国内如小鹏、宇树、智元等厂商的应用端落地；3）缺电板块—长期逻辑不变：优选柴发/燃发产业链核心环节标的。

【个股拆解】

芯原股份：芯原微电子(上海)股份有限公司的主营业务是依托自主半导体IP，为客户提供平台化、全方位、一站式芯片定制服务和半导体IP授权服务。公司的主要产品是芯片定制解决方案服务、半导体IP授权服务。截至8月26日10点59分，芯原股份报175.86元，涨跌幅6.91%，成交额为20.08亿元。

厦钨新能：厦门厦钨新能源材料股份有限公司的主营业务是新能源电池材料的研发、生产和销售。公司的主要产品是钴酸锂、三元材料、磷酸铁锂、氢能材料、补锂材料等。截至8月26日10点59分，厦钨新能报47.61元，涨跌幅4.61%，成交额为2.21亿元。

中矿资源：中矿资源集团股份有限公司的主营业务是锂电新能源原料开发与利用业务、稀有轻金属（铯、铷）资源开发与利用业务、固体矿产勘查和矿权开发业务。公司的主要产品是电池级碳酸锂、电池级氢氧化锂和电池级氟化锂，碳酸铯、硫酸铯、硝酸铯、氢氧化铯、碘化铯和甲酸铯，固体矿产勘查，矿权开发业务。截至8月26日10点59分，中矿资源报52.5元，涨跌幅4.27%，成交额为10.05亿元。

当升科技：北京当升材料科技股份有限公司的主营业务是锂离子电池正极材料的研发、生产和销售。公司的主要产品是多元材料、磷酸（锰）铁锂、钴酸锂、固态锂电材料、富锂锰基、钠电正极材料。截至8月26日10点59分，当升科技报41.86元，涨跌幅3.56%，成交额为4.06亿元。

华友钴业：浙江华友钴业股份有限公司的主营业务是锂电材料、能源金属、能源材料产品的研发、制造与销售。公司的主要产品是钴产品、铜产品、镍产品、锂产品、三元前驱体、正极材料、镍中间品。截至8月26日10点59分，华友钴业报40.48元，涨跌幅3.45%，成交额为14.94亿元。

【关注思路】

智能汽车ETF易方达（516590.SH）跟踪中证智能电动汽车指数，全面布局汽车智能化+电气化产业机遇，前五大权重股包括宁德时代、比亚迪、立讯精密、汇川技术、三花智控。