高盛上调设备支出预期，科创半导体ETF华夏涨1.64%

截至8月26日11点8分，上证指数涨0.72%，深证成指涨1.01%，创业板指涨1.02%。

ETF方面，科创半导体ETF华夏（588170）涨1.64%，成分股中科飞测（688361.SH）、强一股份（688809.SH）涨超5%，富创精密（688409.SH）、屹唐股份（688729.SH）、芯源微（688037.SH）、拓荆科技（688072.SH）、京仪装备（688652.SH）、中微公司（688012.SH）、盛美上海（688082.SH）、恒坤新材（688727.SH）等上涨。

【消息面上：高盛大幅上调全球晶圆设备支出预期至2028年】

高盛8月25日发布最新研报，大幅上调2026至2028年全球晶圆制造设备支出预期，分别看至1500亿、2180亿、2810亿美元，对应增速36%、45%、29%，并判断本轮半导体设备景气周期有望延续至2028年。上调动因来自美股半导体企业财报及资本开支指引超预期，代工端受益于台积电N2二纳米制程大规模扩产，DRAM板块由三星、SK海力士拉动资本开支上行，同时预计DRAM供给紧张将延续至2028年。

【券商观点：中信看好美股设备配置价值】

中信证券表示，我们认为，经过2026年7月回调之后，当前美股半导体设备板块的配置价值进一步凸显。我们预计AI驱动的本轮设备上行周期将至少持续至2028年，而市场对于2027-2028年下游大客户资本开支水平仍有一定的预期差。产能供应方面，半导体设备厂商及其上游积极按订单扩产，我们认为设备交付有望得到保障。我们建议关注细分环节份额提升/存储敞口更大/具备独特逻辑的半导体设备厂商，重点推荐拉姆研究、应用材料。

【个股拆解】

中科飞测：深圳中科飞测科技股份有限公司的主营业务是为半导体行业客户提供涵盖设备产品、智能软件产品和相关服务的全流程良率管理解决方案。公司的主要产品是检测设备、量测设备、智能软件。截至8月26日11点8分，中科飞测报363元，涨跌幅7.08%，成交额为23.46亿元。

强一股份：强一半导体(苏州)股份有限公司的主营业务是聚焦晶圆测试核心硬件探针卡的研发、设计、生产与销售。公司的主要产品是2DMEMS探针卡、薄膜探针卡、2.5DMEMS探针卡。截至8月26日11点8分，强一股份报443.17元，涨跌幅5.09%，成交额为3.3亿元。

富创精密：沈阳富创精密设备股份有限公司的主营业务为半导体设备精密零部件研发和制造。公司的产品主要为半导体设备、泛半导体设备及其他领域的精密零部件,主要包括：机械及机电零组件(腔体、内衬、匀气盘等工艺零部件及腔体模组、阀体模组等模组产品)、气体传输系统(气柜、气体管路等产品)。截至8月26日11点8分，富创精密报207.26元，涨跌幅3.67%，成交额为7.5亿元。

屹唐股份：北京屹唐半导体科技股份有限公司的主营业务是集成电路制造过程中所需晶圆加工设备的研发、生产和销售。公司的主要产品是Suprema系列干法去胶设备、Optima系列干法去胶设备、HydrilisHMR高选择比先进光刻硬掩模材料去除设备、Helios系列快速热处理设备、Millios闪光毫秒级退火设备、paradigmE系列等离子体刻蚀设备、RENA-E等离子体刻蚀设备、Novyka系列高选择比刻蚀和原子层级表面处理设备、HydrilisXT高产能等离子体干法刻蚀设备、Escala等离子体表面处理和材料改性设备。截至8月26日11点8分，屹唐股份报23.68元，涨跌幅3.45%，成交额为4.02亿元。

芯源微：沈阳芯源微电子设备股份有限公司的主营业务是半导体专用设备的研发、生产和销售。公司的主要产品是光刻工序涂胶显影设备、单片式湿法设备。截至8月26日11点8分，芯源微报367.58元，涨跌幅3.35%，成交额为12.82亿元。

【关注思路】

科创半导体ETF华夏（588170）及其联接基金（A类：024417；C类：024418）：跟踪指数是科创板唯一的半导体设备主题指数，其中存储芯片含量超70%，长鑫存储概念含量55%，先进封装含量超67%，聚焦于科技创新前沿的硬核设备公司。