宁德时代实现TWh级核心运营碳中和并披露2035路径，新能源电池ETF华夏涨1.17%

截至9月3日11点25分，上证指数涨0.45%，深证成指涨0.49%，创业板指涨0.55%。培育钻石、保险、港口航运等板块涨幅居前。

ETF方面，新能源电池ETF华夏（158008）涨1.17%，成分股同飞股份（300990.SZ）、申菱环境（301018.SZ）涨超5%，金盘科技（688676.SH）、星云股份（300648.SZ）、南网科技（688248.SH）、科达利（002850.SZ）、祥鑫科技（002965.SZ）、高澜股份（300499.SZ）、盛弘股份（300693.SZ）、飞荣达（300602.SZ）等上涨。

【消息面上：宁德时代实现核心运营碳中和并披露行动路径】

据报道，全球动力电池龙头宁德时代宣布已于去年实现核心运营碳中和，成为全球唯一在TWh级出货规模下实现该目标的电池企业，并首次系统披露2035年价值链碳中和行动路径。宁德时代董事长曾毓群表示零碳经济已成为新的增长方式，正打开广阔的产业和发展机会。该事件强化了市场对碳中和产业链商业价值的预期，带动板块情绪升温。

【券商观点：平安关注风电出海与光伏BC趋势；华创看具身智能量产与商业化；交银看汽车旺季及智能化】

华创证券表示，具身大脑领域，灵初智能完成过亿美元融资，拓普集团、奇瑞控股、蓝思科技等产业资本入局，自研Psi-R2操作策略模型与Psi-W0世界模型协同驱动，已完成1万小时真实操作数据验证，目标年内突破100万小时；无界动力完成天使++轮融资、累计超2亿美元，以隐空间世界模型构建通用具身大脑MWA，与VLA主流路线形成差异化竞争，同步获远景科技超5亿元全球订单，创具身智能出海最 大单笔商业合同；关节量产领域，意优科技完成超2亿元B轮融资，三星风投入局，今年累计三轮超5亿元，在手关节订单突破150万套、全年预计交付130万套，全球首条一体化关节全自动产线实现60秒产出、直通率98%，规划千万套级年产能。三大进展共同指向：具身智能竞争已从“技术路线验证”全面进入“量产交付+全球商业化+数据闭环”的系统性比拼——架构差异化争夺智能上限，制造体系决定成本下限，真实订单检验落地成色。

交银国际证券表示，展望9月，随着“金九银十”传统旺季到来及新车型密集上市，市场需求有望进一步释放，销量仍具环比改善空间。同时，行业竞争重心正逐步由价格竞争转向产品力、智能化、渠道效率及全球化布局等综合实力的比拼。配置上，建议继续关注三条主线：一是新品周期明确、智能化能力持续迭代的新势力；二是海外销量高增长、具备规模及本地化生产优势的整车龙头；三是具备VLA/世界模型、Robotaxi、人形机器人等物理AI延展能力的标的。

【个股拆解】

同飞股份（300990.SZ）：三河同飞制冷股份有限公司的主营业务是工业温控设备研发、生产和销售。公司的主要产品是液体恒温设备、电气箱恒温装置、纯水冷却单元、特种换热器。

申菱环境（301018.SZ）：广东申菱环境系统股份有限公司的主营业务是专业特种空调和温控设备为代表的研发设计、生产制造、以及营销服务。公司的主要产品是液冷系列、风冷系列、相变系列、主机系列。

金盘科技（688676.SH）：海南金盘智能科技股份有限公司的主营业务是中低压各类变压器系列、成套系列、储能系列等产品的研发、生产及销售。公司的主要产品是变压器系列产品。

星云股份（300648.SZ）：福建星云电子股份有限公司的主营业务是锂电池设备的研发、生产和销售、电池检测服务、储能产品及充检一体桩产品的研发、生产和销售。公司的主要产品是锂电池检测设备、自动化生产设备、储能系统、电池关键部件、电池检测服务、充电桩。

南网科技（688248.SH）：南方电网电力科技股份有限公司的主营业务是高端智能设备的研发、生产和销售，以及高技术服务的提供。公司的主要产品是智能配用电设备、智能监测设备、机器人及无人机。

【关注思路】

新能源电池ETF华夏（158008）：跟踪国证新能源电池指数，聚焦电池制造、储能电池逆变器、储能电池系统集成、电池温控消防等领域，跟踪电池中游制造核心环节，深度覆盖储能、锂电池、固态电池等热门概念，储能含量达100%，为全市场最高。