美股存储芯片大涨与DRAM营收激增，催化A股半导体设备板块集体走强

截至9月7日10点12分，上证指数跌0.00%，深证成指涨1.21%，创业板指涨2.11%。元件、种植业与林业、转基因等板块涨幅居前。

ETF方面，半导体设备ETF华夏（562590）涨2.91%，成分股长川科技涨超5%，中科飞测、华峰测控、江丰电子、金海通、安集科技、北方华创、芯源微、盛美上海、拓荆科技等上涨。

消息面上，隔夜美股存储芯片板块大涨，闪迪涨超11%，SK海力士涨超8%，美光科技涨超6%，带动费城半导体指数涨超3%。Counterpoint数据显示，2026年二季度全球DRAM市场总营收同比增385%、环比增57%，AI驱动的存储需求持续高景气，直接催化A股半导体板块今日大涨。

国联民生表示，我们看到不管是机器鸭还是其他产品形态正在加速落地，AI使得物理控制系统/运动/机械控制方面更易于掌握，我们看好物理AI加速落地。

国元证券表示，1）英伟达FY27Q2业绩及指引继续超预期，VeraRubin进入量产部署阶段。2）长鑫科技上市后首份半年报实现收入、利润和盈利能力大幅改善，DDR5已量产、LPDDR6进入客户验证阶段，国产DRAM产品升级及服务器应用拓展值得关注。3）高价值推理任务仍高度依赖高端NVIDIA算力，昇腾910C带动国产替代加速。4）苹果首款折叠屏iPhone预计于9月发布，备货量或达千万级，高定价有望提升折叠终端市场价值量，并带动UTG、铰链、散热及精密结构件需求。5）特斯拉否认上海数据中心停摆及团队撤离传闻，数据中心和相关招聘仍在推进。6）Anthropic拟推出面向科研与制造设备的物理世界AI工具，AI应用有望进一步向自动化研发与智能制造场景延伸。

国信证券指出，模拟功率：TI、ADI最新季度收入均超指引上限，我们认为模拟芯片行业处于上行周期且受益于AI相关电源拉动，建议关注工业、AI领域布局领先的头部模拟芯片企业圣邦股份、思瑞浦、纳芯微、杰华特、南芯科技、芯朋微、艾为电子、晶丰明源、帝奥微等。功率半导体处于需求复苏和价格上行阶段，且国产超节点的落地有望带动配套功率器件需求。

长川科技：杭州长川科技股份有限公司的主营业务是集成电路专用设备的研发、生产和销售。公司的主要产品是测试机、分选机、自动化设备、AOI光学检测设备。

华海诚科：江苏华海诚科新材料股份有限公司的主营业务是半导体封装材料环氧塑封料和组装材料电子胶黏剂的研发、生产和销售。公司的主要产品是环氧塑封料与电子胶黏剂。

联动科技：佛山市联动科技股份有限公司的主营业务是半导体行业后道封装测试领域专用设备的研发、生产和销售。公司的主要产品是功率半导体测试系统、小信号分立器件高速测试系统、集成电路测试系统、SoC测试系统、激光打标机、探针台。

中科飞测：深圳中科飞测科技股份有限公司的主营业务是为半导体行业客户提供涵盖设备产品、智能软件产品和相关服务的全流程良率管理解决方案。公司的主要产品是检测设备、量测设备、智能软件。

京仪装备：北京京仪自动化装备技术股份有限公司的主营业务是半导体专用设备的研发、生产和销售。公司的主要产品是半导体专用温控设备（Chiller）、半导体专用工艺废气处理设备（LocalScrubber）、晶圆传片设备（Sorter）。

半导体设备ETF华夏（562590）及其联接基金（A类：020356；C类：020357）：跟踪中证半导体材料设备主题指数，其中半导体设备的含量在全市场指数中最高（约66%），长鑫存储概念含量在全市场指数中最高（61%），直接受益于全球芯片涨价潮对“卖铲人”（设备商）的确定性需求。