算力基建规划利好建材，消费建材与玻璃水泥龙头或将双修复

截至9月8日10点55分，上证指数涨0.36%，深证成指涨0.14%，创业板指跌0.02%。代糖概念、玉米、草甘膦等板块涨幅居前。

ETF方面，建材ETF易方达（159787）涨1.17%，成分股青龙管业涨超5%，华新建材、天山股份、海南瑞泽、龙泉股份、上峰材料、科顺股份、金隅冀东、耀皮玻璃、金隅集团等上涨。

消息面上，工信部近日印发，明确到2030年信息基础设施累计投资达3.8万亿元，将加快推进全国一体化算力网建设。这一顶层规划为算力基建划定了中长期增长路径，直接带动建筑装饰板块中涉及数据中心、算力基础设施建设的相关公司需求预期提升。

兴业证券表示，细分板块供需格局重塑，轮番涨价驱动估值与业绩双修复。反内卷推动竞争格局持续优化，行业供给出清和价格纪律加强，建材行业有望迎来新一轮上行周期。从需求端来看，今年预计整体偏弱，地产政策持续加码促进市场止跌，“十五五”首年建材行业有望核心受益。从施工节奏与政策见效性价比角度，我们继续关注地产链的竣工后段及存量需求逐步释放，同时把握供给出清结构升级的机会。

长江证券指出，现房销售拉长资金回笼周期，缩短工期的装配式建筑有望进一步推广。相较于此前可以未竣工即销售的期房，现房销售需要全部完工后才能销售回款，地产商资金回笼周期大幅拉长。在此背景下，缩短建造周期、减少资金占用、降低资金成本会成为地产商后续考虑的重要因素。装配式建筑采用工厂预制现场装配，工期较传统现浇明显缩短，有助于开发商更快进入销售回款，后续装配式建筑比例有望提升，装配式建筑各个环节需求有望拉动。

青龙管业：青龙管业集团股份有限公司的主营业务是高品质输水管道及相关产品的研发、生产、销售，并提供输节水领域的解决方案。公司的主要产品是混凝土管道、塑料管道、复合钢管、水利设计咨询、工程安装施工服务。

华新建材：华新建材集团股份有限公司的主营业务是水泥制造和销售，水泥技术服务，水泥设备的研究、制造、安装及维修，水泥进出口贸易。公司的主要产品是水泥产品、混凝土产品、骨料产品、其他低碳产品。

天山股份：天山材料股份有限公司的主营业务是水泥、熟料、商品混凝土和骨料的生产及销售。公司的主要产品是硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、硫铝酸盐水泥、油井水泥、水工水泥、高温稠油水泥、抗硫酸盐硅酸盐水泥、超细硅酸盐水泥、道路硅酸盐水泥、核电工程用硅酸盐水泥、海工水泥、快凝快硬硫铝酸盐水泥、中热、低热硅酸盐水泥、普通砂浆、瓷砖胶。

海南瑞泽：海南瑞泽新型建材股份有限公司的主营业务是商品混凝土生产与销售、市政环卫业务以及其他业务。公司的主要产品是环境卫生、园林绿化、污废水处理、再生资源利用。

龙泉股份：山东龙泉管业股份有限公司的主营业务是预应力钢筒混凝土管（PCCP）等混凝土管道的生产、销售及售后服务以及中高压合金材料金属管件的研发、生产与销售。公司的主要产品是预应力钢筒混凝土管（PCCP）等混凝土管道、金属管件、电站阀门。

建材ETF易方达（159787.SZ）跟踪中证全指建筑材料指数，覆盖我国水泥行业龙头，可以作为布局水泥产业业绩企稳改善、股东回报提升机遇的便捷工具，前五大权重股包括海螺水泥、东方雨虹、北新建材、三棵树、华新建材。