站回光里！全球光通信产业链集体爆发，A股CPO、港股光缆、美股光模块标的全线走强

9月9日，A股早盘CPO概念走强，华工科技（000988.SZ）涨停，蘅东光（920045.BJ）涨超6%创上市以来新高，光库科技（300620.SZ）、德科立（688205.SH）、东山精密（002384.SZ）、天孚通信（300394.SZ）跟涨。

港股光通信股延续强势，截至发稿，海光芯正（01191.HK）涨17.73%，长飞光纤光缆（06869.HK）涨10.43%，俊知集团（01300.HK）涨5.56%。

此外，美股光通信概念整体走强，Lumentum涨11.04%，康宁（GLW.US）涨7.56%；AI算力租赁商走高，CoreWeave（CRWV.US）涨11.72%，NEBIUS涨7.73%，甲骨文（ORCL.US）涨2.36%。上述公司共同点是为AI数据中心供光模块和光纤。

消息面上，高通（QCOM.US）宣布与亚马逊（AMZN.US）签署多年合作协议，联合开发跨多代的定制AI推理芯片及支持超高带宽的高速光互联解决方案，以应对AI带宽需求激增。分工上，高通负责落地移动芯片领域的能效技术与芯片设计，AWS提供Amazon Bedrock等AI基础设施。

作为合作绑定，高通授予亚马逊普通股认股权证，行权价固定为每股161.26美元。先授予375万份；若未来10年亚马逊服务器芯片、技术、服务采购总额最高达到600亿美元，权证发行总量最高可扩至2500万股。若亚马逊全额获取并行权，该权证价值约40亿美元。

受苹果（AAPL.US）自研芯片及三星提高自研Exynos芯片搭载比例挤压，高通提出业务多元化战略，目标到2029年将数据中心业务营收提升至150亿美元。近年AI行业此类股权绑定交易趋增，如AMD允许OpenAI依据采购额最高收购其10%股份，Marvell向谷歌出让最高122亿美元规模认股权。