科技成长主线共振，光模块及半导体设备有望进一步打开空间

截至9月16日午盘，上证指数涨0.57%，深证成指涨1.42%，创业板指涨2.35%。半导体、国家大基金持股、F5G概念等板块涨幅居前。

ETF方面，创业板ETF易方达（159915）涨2.29%，成分股长芯博创、欣旺达涨超10%，精测电子、新易盛、珂玛科技、光库科技、天孚通信、中际旭创、锐捷网络、国科微涨超5%。

中信证券预计，较为紧缺的重掺硅片下半年有望继续上涨，相关公司可能在9月到10月调涨明年长协价格。这意味着涨价周期至少会持续到2027年。

中信证券研报称，看好PCB、CCL景气周期的持续性及增长性，短期受益于AI领域的迭代放量及传统领域的涨价，2026年下半年业绩有望表现强势。

【个股拆解】

长芯博创：长芯博创科技股份有限公司的主营业务是光通信领域集成光电子器件的研发、生产和销售。公司的主要产品是光电芯片、光电模组、集成光电子器件、光模块、有源光缆（AOC）、铜缆（DAC/ACC/AEC）、综合布线。

欣旺达：欣旺达电子股份有限公司的主营业务是锂离子电池、电动汽车电池模组、储能电池及储能系统、锂离子电池材料、高性能膜材料、自动化设备及产线、电子产品的研发、生产和销售。公司的主要产品是锂离子电池电芯及模组。

精测电子：武汉精测电子集团股份有限公司的主营业务是半导体、显示及新能源三大核心领域检测系统的研发、生产与销售。公司的主要产品是前道量检测设备、后道电测检测设备、先进封装量检测设备、膜厚量测系统、光学关键尺寸量测系统、电子束缺陷检测系统、半导体硅片应力测量设备、明场光学缺陷检测设备、自动检测设备（ATE）。

新易盛：成都新易盛通信技术股份有限公司的主营业务是全系列光通信应用的光模块的研发、生产和销售。公司的主要产品是光互联产品。

珂玛科技：苏州珂玛材料科技股份有限公司的主营业务是先进陶瓷材料零部件的研发、制造、销售、服务以及泛半导体设备表面处理服务。公司的主要产品是先进陶瓷材料零部件、表面处理服务、其他材料零部件。

【关注思路】

创业板ETF易方达（159915.SZ）跟踪创业板指数，创业板指数涵盖通信、电子、新能源等当前主要科技成长方向，汇聚了创业板中市值大、流动性好的创新成长龙头企业，前五大权重股包括宁德时代、中际旭创、新易盛、东方财富、阳光电源。