Meta消费级AI应用登顶下载榜，芯片需求预期重获提振

截至9月22日10点13分，上证指数涨0.34%，深证成指涨0.99%，创业板指涨1.51%。文化传媒、云游戏、半导体等板块涨幅居前。

ETF方面，云计算ETF易方达（516510）涨2.31%，成分股中国长城（000066.SZ）涨停，深信服（300454.SZ）、泛微网络（603039.SH）涨超5%，优刻得-W（688158.SH）、易点天下（301171.SZ）、启明星辰（002439.SZ）、税友股份（603171.SH）、网宿科技（300017.SZ）、万兴科技（300624.SZ）、汉得信息（300170.SZ）等上涨。

消息面上，Meta在9月初推出的消费级AI智能体Muse，已连续三天位居美国iPhone免费应用下载榜首，市场对芯片需求的乐观预期重获提振，全球人工智能股票应声上涨。

【券商观点：万联看好NPO与空天算力；艾瑞重智能体闭环；国元观SiC与光模块；华源看好国产算力】

艾瑞咨询表示，而当价值兑现成为新的标尺，竞争的底层逻辑也随之被重写。如果说2023年是“百模大战”的算力与参数之争，2025年是“数据壁垒”的场景卡位之战，那么进入2026年，行业的追完已不再是“谁的模型更强”，而是“谁的智能体能真正跑通业务闭环”。大模型正在从被动应答的认知引擎进化为主动协作的执行主体，从碎片化的单点问答，迈向贯穿预防、诊疗、管理全旅程的连续性服务。这不仅是技术能力的跃升，更是对“AI在医疗中究竟扮演什么角色”这一根本问题的回答升级。

国元证券表示，1）2023—2026年6英寸、8英寸SiC基板价格预计分别下跌超60%、70%，2027年供需有望边际改善。2）中国厂商占全球数据中心光模块近三分之二出货量及约60%营收，高速光模块竞争力持续提升。3）2026年全球数据中心电力需求预计增长31%至161GW，AI服务器占比升至33.4%。

华源证券表示，我们认为，随着国内AI大模型进入加速发展期，国产超节点凭借高密度集成、高速互联、全局协同的核心优势，有望实现量产与渗透率提升，持续看好高景气度的国产算力板块。

【个股拆解】

中国长城：中国长城科技集团股份有限公司的主营业务是计算产业、系统装备及其他业务。公司的主要产品是计算产业、系统装备。

深信服：深信服科技股份有限公司的主营业务是向企业级用户提供企业级网络安全、云计算、AI、基础网络与物联网领域相关的产品、服务和解决方案。公司的主要产品是超融合HCI、软件定义终端桌面云aDesk、统一存储、AI算力网关。

泛微网络：泛微网络科技股份有限公司的主营业务是协同管理软件产品的研发、销售及相关技术服务。公司的主要产品是e-cology、e-office、OA-eteams、聚才林-人事管理软件、采知连-知识管理软件、京桥通-采购管理软件、今承达-合同管理软件、齐业成-费控管理软件、千里聆-业务流程自动化软件机器人、文书定-档案管理软件、九氚汇-营销管理软件、事井然-项目管理软件、睦客邻-客服管理软件、易秒办-即时通讯与移动门户软件、令信通-统一身份管控软件、资管家-资产管理软件、业票通-数字化发票管理软件、青蓝阁-学习培训考试软件。

优刻得：优刻得科技股份有限公司的主营业务是以自主研发并提供计算、存储、网络等企业必需的基础IT架构为核心的云计算服务。公司的主要产品是公有云、私有云、混合云、大数据、人工智能服务。

易点天下：易点天下网络科技股份有限公司的主营业务是专注于助力中国企业出海的数字营销服务提供商。公司的主要产品是数字营销服务。

【关注思路】

云计算ETF易方达（516510.SH）跟踪中证云计算与大数据主题指数，产品覆盖了云计算基础设施、光通信、数据中心运营和AI应用等产业链环节，成分股中包含了多家在AI算力基础设施建设中具有核心竞争力的企业，前五大权重股包括科大讯飞、新易盛、润泽科技、中际旭创、浪潮信息。投资者可关注该产品在全球AI算力投资版图扩大背景下的中长期配置价值。