两部门定调物联网产业2030年营收破30万亿，上游芯片与下游应用路径明确

截至9月22日11点19分，上证指数涨0.26%，深证成指涨0.73%，创业板指涨1.06%。文化传媒、拼多多概念、云办公等板块涨幅居前。

ETF方面，物联网ETF易方达（159895）涨1.88%，成分股瑞芯微（603893.SH）涨停，恒玄科技（688608.SH）涨超10%，乐鑫科技（688018.SH）、全志科技（300458.SZ）、通富微电（002156.SZ）涨超5%，歌尔股份（002241.SZ）、翱捷科技-U（688220.SH）、汇顶科技（603160.SH）、兆易创新（603986.SH）、思特威-W（688213.SH）等上涨。

消息面上，工业和信息化部、国家发展改革委于近日印发规划，明确到2030年规模以上企业营业收入突破30万亿元，在集成电路、先进计算、基础电子等领域涌现长板技术，产业研发投入强度达3.5%。该规划为物联网产业上游的芯片、模组及下游应用场景提供了明确的发展路径与政策支撑，直接催化了市场对物联网板块的关注。

【券商观点：万联看好AI全生命周期治理与轻量决策，国泰海通推荐算力，国投与国盛关注华为新架构及国产算力】

国泰海通证券表示，上周，智谱完成约335亿元融资，约60%资金将用于下一代模型研发及算力基础设施建设；华为昇腾960提前完成研发准备，计划2027年推出；Kimi发布金融行业解决方案，整合数据、技能与合规能力。

国投证券表示，华为以灵衢UnifiedBus统一互联总线协议为核心，打造集群与超节点协同的新计算架构和整个算力底座，以支持AgenticAI时代爆发式增长的计算需求。

【个股拆解】

恒玄科技：恒玄科技(上海)股份有限公司的主营业务是低功耗无线计算SoC芯片的研发、设计与销售。公司的主要产品是低功耗无线计算SoC芯片。

瑞芯微：瑞芯微电子股份有限公司的主营业务是边缘侧、端侧AIoT芯片及配套数模混合芯片的设计、研发与销售。公司的主要产品是智能应用处理器、数模混合芯片、其他芯片。

乐鑫科技：乐鑫信息科技(上海)股份有限公司的主营业务是为全球企业与开发者提供一站式AIoT产品与服务。公司的主要产品是芯片、模组、开发套件。

全志科技：珠海全志科技股份有限公司的主营业务是智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片的研发与设计。公司的主要产品是智能应用处理器SoC、高性能模拟器件、无线互联芯片。

通富微电：通富微电子股份有限公司的主营业务是集成电路封装测试服务提供商，为全球客户提供从设计仿真到封装测试的一站式服务。公司的主要产品是集成电路封装测试、模具及材料销售。

【关注思路】

物联网ETF易方达（159895.SZ）跟踪中证物联网主题指数，物联网全产业链布局，受益万物互联趋势，前五大权重股包括中际旭创、立讯精密、兆易创新、汇川技术、美的集团。