META智能体应用登顶iOS免费榜，AI端侧落地提振CPU需求

截至9月23日10点40分，上证指数跌0.22%，深证成指跌0.38%，创业板指跌0.26%。非金属材料、生物制品、CRO概念等板块涨幅居前。

ETF方面，科创半导体ETF华夏（588170）涨1.31%，成分股晶升股份（688478.SH）、有研硅（688432.SH）涨超5%，欧莱新材（688530.SH）、天岳先进（688234.SH）、艾森股份（688720.SH）、华峰测控（688200.SH）、拓荆科技（688072.SH）、上海合晶（688584.SH）、兴福电子（688545.SH）、华海诚科（688535.SH）等上涨。

消息面上，META推出的个人AI智能体工具Muse上线不到两周即登顶美国苹果iOS应用商店免费榜，智能体应用爆火使得市场加大了对CPU需求的关注度，有望直接受益的半导体板块持续上攻。美股费城半导体指数已实现6连涨，带动A股半导体板块今日大涨。

【券商观点：国联民生关注国产存储四主线；东吴看好高端含氟材料替代；西部证券看好国产设备芯片估值修复；华福看好光芯片导入黄金期；国元证券梳理AI芯片等指数涨跌】

东吴证券表示，投资建议：高端含氟材料国产替代持续推进，看好具备氟化工底层平台能力，并在电子级HF、HFE/PFPE、WF6/C4F6、PFA/FFKM等高端品类实现客户认证和规模放量的企业。

西部证券表示，国产半导体设备和芯片有望在国内市场的持续提高市占率，在生成式AI等增量需求的带动下，行业远期空间不断扩大，或将带动估值端持续修复。随着国产半导体产业链扩产、放量的能见度增加，量检测、上游零部件以及下游算力芯片等领域，有望出现确定性较高、弹性较大的增长。

华福证券表示，AI算力驱动行业高增长，国内厂商或迎导入黄金期。全球光芯片行业市场规模从2021年的135亿元人民币增长至2025年的328亿元人民币。随著新兴技术不断突破速度、集成度及能效的极限，光芯片或继续成为下一代光通信的基础推动者。纳真科技引弗若斯特沙利文，LightCounting预计全球光芯片市场将保持强劲增长势头，于2030年达到2336亿元人民币。由于光芯片制造涉及精密外延生长工艺，从扩产决策到产能释放需1~1.5年的漫长周期，海外龙头产能利用率已超过90%，几无弹性空间。这意味着2026-2027年供需失衡将成为行业常态，价格上行压力显著。在此背景下，国内光芯片厂迎来了关键窗口期。从CW光源到100GEML，从国内客户到北美客户，国产替代正加速推进。国内相关企业已实现技术突破，产能规划充足，有望深度受益行业景气。

【个股拆解】

晶升股份：南京晶升装备股份有限公司的主营业务是晶体生长设备的研发、生产和销售。公司的主要产品是半导体级单晶硅炉、碳化硅单晶炉。

有研硅：有研半导体硅材料股份公司的主营业务是半导体硅材料的研发、生产和销售。公司的主要产品是半导体硅抛光片、刻蚀设备用硅材料、刻蚀设备用零部件、半导体区熔硅单晶及硅片等。

欧莱新材：广东欧莱高新材料股份有限公司的主营业务是高性能靶材、高性能金属、前沿科技领域关键材料与核心零部件的研发、生产和销售。公司的主要产品是高性能靶材、高性能金属、前沿科技领域关键材料与核心零部件。

天岳先进：山东天岳先进科技股份有限公司的主营业务是高品质碳化硅衬底的研发与产业化。公司的主要产品是碳化硅半导体材料。

艾森股份：江苏艾森半导体材料股份有限公司的主营业务是半导体电镀和光刻两个关键环节的电子化学品的研发和产业化。公司的主要产品是电镀液及配套试剂、光刻胶及配套试剂、电镀配套材料。

【关注思路】

科创半导体ETF华夏（588170）及其联接基金（A类：024417；C类：024418）：跟踪指数是科创板唯一的半导体设备主题指数，其中存储芯片含量超70%，长鑫存储概念含量55%，先进封装含量超67%，聚焦于科技创新前沿的硬核设备公司。