拟加码投资OpenAI！软银计划发行100亿美元高收益债券

9月23日，财闻海外资讯援引路透社报道，软银集团（SoftBank Group Corp, 9984.T）正面向投资者募集一笔总额100亿美元的美元计价债券，所得资金将用于其对OpenAI的投资。

根据条款说明书，这家日本企业集团计划分三档发行：3.5年期债券募资10亿美元，5.5年期募资45亿美元，7.5年期募资45亿美元。

文件显示，各期限债券的初步定价区间分别为：3.5年期8.75%-8.875%，5.5年期9.375%-9.5%，7.5年期9.75%-9.875%。

若该交易以100亿美元全额完成，将成为亚太及日本地区发行人有史以来最 大规模的高收益债券发行，超越软银自身于2021年创下的73.5亿美元纪录。据路孚特（LSEG）数据，该交易还将位列全球历史上第三大高收益债券发行。

预计标普（S&P）和惠誉（Fitch）将给予该债券BB+评级。认购截止时间为纽约时间本周三中午，结算日预计为9月29日。

软银集团暂未回应置评请求。