有望创垃圾债发行规模纪录！软银将发行1.7万亿日元公司债，最高利率9.75%

9月24日，财闻海外资讯援引日经中文网报道，日本软银集团（SBG）9月24日宣布，将通过发行美元和欧元计价的公司债筹集总额111亿美元（约1.7万亿日元）资金。最高利率为9.75%。此次发行规模有望创全球低评级债券（垃圾债）单次发行规模的历史纪录。

随着人工智能（AI）相关企业融资市场持续活跃，资金不仅流向投资级债券，也越来越容易流向低评级债券。

软银集团此次将发行100亿美元的美元计价债券，以及10亿欧元的欧元计价债券。美元债券期限为3.5年至7.5年，欧元债券期限为4年至6年，共发行5只债券。美元债券利率为8.625%至9.75%，欧元债券利率为7.125%至8%。

软银集团获得国际评级机构标普全球评级（S&P Global Ratings）和惠誉评级（Fitch Ratings）给予的“BB+”评级，该评级属于投机级中的最高等级。