北京能源国际拟发行26亿元资产支持商业票据 募资全额用于偿债

9月28日，北京能源国际（00686.HK）附属公司京能发展于2026年8月26日与兴业国际信托订立信托合约，拟在中国银行间市场发行总规模人民币26亿元的资产支持商业票据，所得款项100%用于偿还现有债务。该出售事项构成非常重大出售事项，须待股东于2026年10月16日召开的股东特别大会上批准。票据分优先及次级两批发行，优先批次规模人民币25.35亿元，票息率每年不超过2.2%；次级批次规模人民币6500万元，票息率每年不超过8.5%。

基础资产为应收补贴相关权利，于初始基准日2026年5月1日的未经审核账面值约人民币26亿元，预计发行将录得净亏损约人民币16.8万元。拟偿还债务于八个月内到期，包括本金约人民币36.98亿元及利息约人民币2.09亿元，利率介乎0%至2.80%。截至2026年6月30日，本集团平均融资利率为2.54%，资本负债比率为69.6%，预计票据发行后资本负债比率将降至68.7%，资产负债比率将由74.2%降至73.5%。