工业母机营收破1.6万亿，十五五全链条攻关与AI融合启动

截至9月30日10点15分，上证指数涨0.30%，深证成指涨0.16%，创业板指涨0.21%。生物制品、重组蛋白、汽车整车等板块涨幅居前。

ETF方面，高端装备ETF华夏（516320）涨1.07%，成分股厦钨新能（688778.SH）、国轩高科（002074.SZ）、柏楚电子（688188.SH）、先导智能（300450.SZ）、珠海冠宇（688772.SH）、南网科技（688248.SH）、中航沈飞（600760.SH）、中国西电（601179.SH）、中控技术（688777.SH）、XD正泰电等上涨。

【消息面上：全链条推动工业母机攻关，产业链聚焦AI融合与国产替代】

科技部部长在国新办发布会上表示，“十五五”时期将全链条推动工业母机等重点领域攻关，破解创新链上的卡点。同时，据证券时报9月30日报道，2026工业母机产业链高质量发展大会于9月29-30日召开，聚焦AI技术融合与国产替代，产业营收已突破1.6万亿元。

【券商观点：海通看好靶材需求；同济论碳氢转型；光大看好资本品】

国泰海通证券表示，溅射靶材的制备、应用和供需状况。1）溅射靶材利用高速度能的粒子束流轰击固体（靶材）表面，使其原子离开沉积在基板表面形成表面电子薄膜。溅射靶材分为平面靶及旋转靶两种。2）至2024年，中国高性能溅射靶材规模已增至467亿元，年均增长12.89%。未来，我国高性能溅射靶材规模在2029年有望达720亿元。氧化铟锡靶材（即ITO靶材）是一种氧化铟和氧化锡粉末混合形成的陶瓷化合物靶材，主要用于制备平面显示及HJT电池，具备透光率高、导电性能好、刻蚀性能佳等优势。我国平面显示行业ITO靶材容量将增长至2024年的1210吨，年均增长13.62%。全球HJT电池出货量将增长至2025年的77GW，年均增长高达173.84%。2024年，HJT电池实际出货有望达30GW，对应2024年全球HJT电池用ITO靶材行业市场规模420吨。

同济大学表示，工业革命以来，碳氢资源作为主要能源载体，支撑了全球工业化与城镇化的高速发展，也累积了温室气体排放的长期气候风险。当前全球能源转型与产业升级进入深度交汇期，碳氢资源的利用方式正在发生根本性转变：从“燃烧驱动”的一次性能源利用，转向“结构构建”的长周期材料化固碳（即将碳元素固定于工程材料中）；从“燃料型炼厂”的单一生产模式，转向“材料型工厂”的全价值链布局。上述转变正在重塑全球石化产业的价值分配规则，也为基础设施领域的绿色低碳转型带来全链条材料解决方案。

光大证券表示，资本品：包含机床、刀具、矿山机械。2026年8月全球制造业PMI录得52.3，高于上月的52.1，指数已连续第13个月位于荣枯线之上，显示全球制造业整体仍保持温和扩张，反映全球企业中长期资本开支仍有一定支撑。全球制造业恢复态势延续，但中东地区地缘政治风险明显提高，为全球经济的进一步复苏带来不确定性影响。我国对非洲、拉丁美洲等新兴地区的出口金额增长较快。

【个股拆解】

厦钨新能（688778.SH）：厦门厦钨新能源材料股份有限公司的主营业务是新能源电池材料的研发、生产和销售。公司的主要产品是钴酸锂、三元材料、磷酸铁锂、氢能材料、补锂材料等。

国轩高科（002074.SZ）：国轩高科股份有限公司的主营业务是新能源行业动力电池系统、储能电池系统以及输配电设备的研发、生产、销售及服务业务。公司的主要产品是动力电池系统、储能电池系统、输配电设备。

柏楚电子（688188.SH）：上海柏楚电子科技股份有限公司的主营业务是向各类激光切割设备制造商提供以激光切割控制系统为核心的各类自动化产品。公司的主要产品是随动控制系统、板卡控制系统，总线控制系统及其他相关配套产品。

先导智能（300450.SZ）：无锡先导智能装备股份有限公司的主营业务是高端非标智能装备的研发设计、生产和销售。公司的主要产品是锂电池智能装备、智能物流系统。

珠海冠宇（688772.SH）：珠海冠宇电池股份有限公司的主营业务是消费类锂离子电池的研发、生产及销售。公司的主要产品是消费类电池、动力类电池、储能类电池。

【关注思路】

高端装备ETF华夏（516320）是一只专注于A股装备制造业股票投资机会的ETF产品，跟踪中证装备产业指数（指数代码:H11054）。该指数设计科学，聚焦电力设备、机械设备、航空装备等制造业领域优质龙头企业，是非常好用的工具型产品。