工信部定调2030年关键软件智能化升级，智能体软件迈入新增长极阶段

截至10月9日13点26分，上证指数跌0.27%，深证成指跌0.78%，创业板指跌1.06%。贵金属、转基因、玉米等板块涨幅居前。

ETF方面，信创ETF华夏（562570）涨1.13%，成分股绿盟科技（300369.SZ）、天融信（002212.SZ）涨停，麒麟信安（688152.SH）涨超10%，奇安信-U（688561.SH）、亚信安全（688225.SH）、安恒信息（688023.SH）、格尔软件（603232.SH）涨超5%，东软集团（600718.SH）、达梦数据（688692.SH）、深信服（300454.SZ）等上涨。

消息面上，工业和信息化部印发，提出到2030年关键软件全面实现智能化升级，智能体软件等新业态成为产业新增长极。该政策直接推动软件行业智能化转型预期，成为人工智能板块今日大涨的核心催化。

【券商观点：天风看好光模块制造优势；IT桔子指融资马太效应；北森云谈AI人才数据】

天风证券表示，我们认为，当前美国高速光模块产能仍处于扩张阶段，AAOI预计800G/1.6T需求至少至2027年中仍将超过自身产能，短期仅依靠本土供应难以充分满足快速增长的需求，中国头部光模块厂商的规模制造与交付优势有望持续。

IT桔子表示，本报告基于1155位中国具身智能创业者的全量数据，揭示了行业的深层规律：创始人背景是创业企业融资成功的核心变量，产业经验比学术光环更具竞争力，资本正在向头部企业集中形成“马太效应”。

北森云表示，我们已经在很多领域看到，AI的价值远不止于提效，已经逐渐成为数字员工，在业务流程的某些环节上独立承担任务和发挥作用，创造的很多结果已经远超出许多人的预期。而要让AI在人力资源领域兑现更多价值，关键并不是技术本身，而在于企业在人才数据的积累、识人育人的能力和经验沉淀，这些人才管理的基本功。这也是人力资源从业者的新机会：看清价值从哪里来，AI应用的下一步就有了方向。

【个股拆解】

绿盟科技：绿盟科技集团股份有限公司的主营业务是提供企业级全线网络安全产品、全方位安全解决方案和体系化安全运营服务。公司的主要产品是AI安全、数据安全、实战攻防。

麒麟信安：湖南麒麟信安科技股份有限公司的主营业务是操作系统、云计算、信息安全及智算产品的研发、生产、销售及技术服务。公司的主要产品是操作系统、信息安全、云计算、技术开发服务。

天融信：天融信科技集团股份有限公司的主营业务是围绕网络安全和智算云两大业务板块，提供覆盖全业务场景的产品、服务和解决方案。公司的主要产品是网络安全产品、智算云产品。

奇安信：奇安信科技集团股份有限公司的主营业务是向政府、企业客户提供全新一代企业级网络安全产品和服务。公司的主要产品是网络安全产品、网络安全服务、硬件。

亚信安全：亚信安全科技股份有限公司的主营业务是网络安全业务和数智业务。公司的主要产品是数字信任及身份安全产品体系、端点安全产品体系、云网边安全产品体系、网络安全服务、云网虚拟化产品、运营商核心系统业务、智能数据运营业务、智能连接产品业务。

【关注思路】

信创ETF华夏（562570）跟踪指数突出国产全栈替代，涵盖存储芯片、CPU、AIPC等关键环节，并积极融入DeepSeek生态（72%）与AI应用（58%），构建从底层硬件到行业智能的安全可控体系，政策确定性强。场外联接(华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A：022384；华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C：022385)。