客户抢订2030年产能！光模块供需缺口巨大，“易中天”齐涨，CPO集体暴动

10月28日，早盘CPO概念震荡反弹，杰普特（688025.SH）涨超15%，仕佳光子（688313.SH）、蘅东光（920045.BJ）、太辰光（300570.SZ）、天孚通信（300394.SZ）、联讯仪器（688808.SH）、中际旭创（300308.SZ）、新易盛（300502.SZ）均涨超5%。

消息面上，全球光器件巨头 Lumentum 首席执行官于近日表示，公司的部分光器件产能已被预订至 2029 年初，客户开始锁定 2030 年的产能；就算持续扩产，2027 年依旧有七成左右的市场需求无法被消化。

高盛近期报告大幅上调全球光模块市场预测，预计2026年至2028年市场规模将分别达到677亿美元、1314亿美元和1485亿美元，较此前预测上调33%、81%和115%；同期出货量预计分别为5.48亿、6.91亿和7.29亿只。