归创通桥拟认购先健科技约10%实际权益并发行新H股筹资约8.76亿港元

11月6日，归创通桥（02190.HK）与Lighthouse SPV及目标公司先健科技订立股份认购协议。Lighthouse SPV有条件同意认购先健股份，约占先健科技扩大后已发行股份总数的16.7%；归创通桥有条件同意认购Lighthouse SPV扩大后已发行股份总数的60.0%。建议交易完成后，归创通桥将间接持有先健科技约16.7%的投票权及约10.0%的实际权益。归创通桥就认购Lighthouse股份应付代价约为889.3百万港元，由集团内部资源拨付。同日，归创通桥与GL Lighthouse Three订立新H股认购协议，据此以每股22.0港元发行39,800,000股新H股，所得款项总额约875.6百万港元，净额约863.6百万港元，将用於潜在投资或收购。建议交易及新H股发行均无须取得股东批准，但完成须视乎先决条件获达成或豁免而定。