闪迪NAND合约价年内第三涨，存储涨价直接传导至晶圆扩产与设备采购

截至11月12日10点48分，上证指数涨0.29%，深证成指涨0.37%，创业板指涨0.64%。科创次新股、国家大基金持股、电子化学品等板块涨幅居前。

ETF方面，半导体设备ETF易方达（159558）涨4.08%，成分股中船特气（688146.SH）涨超10%，华峰测控（688200.SH）、中巨芯-U（688549.SH）、长川科技（300604.SZ）、富创精密（688409.SH）、芯源微（688037.SH）、华海诚科（688535.SH）、雅克科技（002409.SZ）、北方华创（002371.SZ）涨超5%，中微公司（688012.SH）等上涨。

【消息面上：闪迪年内第三次上调NAND合约价，存储涨价拉动半导体设备需求】

消息方面，存储涨价周期延续，闪存龙头闪迪年内第三次上调NAND闪存合约价、涨幅高达50%，远超机构预期的5%至10%，AI数据中心持续吸收存储供应，机构预计HBM、DRAM价格上行或延续至2027年。

东方证券指出，国内晶圆扩产如火如荼，存储与逻辑两翼齐飞，国产半导体设备在刻蚀、薄膜沉积、CMP、清洗等环节实现快步追赶。存储涨价传导至扩产预期，直接拉动设备采购需求，半导体设备板块作为“卖铲人”确定性受益。

【个股拆解】

中船特气：中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司的主营业务是电子特种气体及三氟甲磺酸系列产品的研发、生产和销售。公司的主要产品是超高纯三氟化氮、超高纯六氟化钨、无机类气体、混合类气体、氟碳类气体、双（三氟甲磺酰）亚胺锂、三氟甲磺酸锂、三氟甲磺酸、三氟甲磺酸酐、三氟甲磺酸三甲基硅酯、高纯钨板、钨部件、钨管、钨坩埚、钨丝、钨粉、六氟化钼、氮气（N2）、氢气（H2）、氧气（O2）、氩气（Ar）、氦气（He）。

华峰测控：北京华峰测控技术股份有限公司的主营业务是集成电路测试系统的研发、生产和销售。公司的主要产品是测试系统、测试系统配件。

中巨芯：中巨芯科技股份有限公司的主营业务是电子湿化学品、电子特种气体及前驱体材料的研发、生产和销售。公司的主要产品是电子湿化学品、电子特种气体、前驱体材料等半导体材料。

长川科技：杭州长川科技股份有限公司的主营业务是集成电路专用设备的研发、生产和销售。公司的主要产品是测试机、分选机、自动化设备、AOI光学检测设备。

富创精密：沈阳富创精密设备股份有限公司的主营业务是半导体设备精密零部件研发和制造。公司的主要产品是匀气盘、静电卡盘、金属加热盘、阀门。

【关注思路】

半导体设备ETF易方达（159558.SZ）跟踪半导体材料设备指数（931743.CSI），是国内为数不多聚焦半导体设备和材料环节的指数产品，被市场称为国产AI算力和存储涨价周期的“卖铲人”，前五大权重股包括中微公司、北方华创、拓荆科技、长川科技、华海清科。