海外半导体全产业链走强，成熟制程代工涨价预计延至2027年

截至11月12日10点49分，上证指数涨0.26%，深证成指涨0.31%，创业板指涨0.54%。科创次新股、国家大基金持股、电子化学品等板块涨幅居前。

ETF方面，科技ETF易方达（159807）涨2.17%，成分股寒武纪（688256.SH）涨超10%，海光信息（688041.SH）、沪电股份（002463.SZ）、深南电路（002916.SZ）涨超5%，北方华创（002371.SZ）、鹏鼎控股（002938.SZ）、生益科技（600183.SH）、中微公司（688012.SH）、盛美上海（688082.SH）、中科曙光（603019.SH）等上涨。

消息面上，隔夜美股费城半导体指数涨逾5.6%，存储芯片股闪迪涨超13%、美光科技涨超11%、SK海力士涨超9%，半导体设备股拉姆研究、应用材料涨超6%，AI芯片股英伟达、AMD、台积电涨超3%至4%，海外半导体全产业链集体走强对A股形成映射。

同日TrendForce集邦咨询调查显示，AI服务器等需求升温改变成熟制程供需结构，8英寸制程代工价格强势拉升，12英寸成熟制程代工涨价氛围延续，预计涨势将延伸至2027年。

【个股拆解】

寒武纪：中科寒武纪科技股份有限公司的主营业务是应用于各类云服务器、边缘计算设备、终端设备中人工智能核心芯片的研发、设计和销售。公司的主要产品是云端智能芯片及板卡、智能整机、边缘智能芯片及板卡、终端智能处理器IP以及与上述产品的配套基础系统软件。

海光信息：海光信息技术股份有限公司的主营业务是研发、设计和销售应用于服务器、工作站等计算、存储设备中的高端处理器。公司的主要产品是海光通用处理器（CPU）、海光协处理器（DCU）。

沪电股份：沪士电子股份有限公司的主营业务是印制电路板的生产、销售及相关售后服务。公司的主要产品是PCB产品。

深南电路：深南电路股份有限公司的主营业务是印制电路板、封装基板及电子装联产品的研发、生产及销售。公司的主要产品是印制电路板、电子装联、封装基板。

北方华创：北方华创科技集团股份有限公司的主营业务是半导体基础产品的研发、生产、销售和技术服务。公司的主要产品是半导体装备、真空新能源装备、电阻、电容、电感、晶体元器件、传感器、模块电源、微波组件。

【关注思路】

科技ETF易方达（159807.SZ）跟踪中证科技50指数，布局中国科技龙头核心资产，前五大权重股包括中际旭创、恒瑞医药、寒武纪、海光信息、中芯国际。