AI应用催化软件股走强，软件ETF易方达涨3.37%

截止2月9日13点15分，上证指数涨1.15%，深证成指涨1.97%，创业板指涨2.89%。影视院线、快手概念、文化传媒等板块涨幅居前。

ETF方面，软件ETF易方达（562930）涨3.37%，成分股三六零（601360.SH）涨停，光环新网（300383.SZ）涨超10%，朗新科技（300682.SZ）、卫宁健康（300253.SZ）、云天励飞-U（688343.SH）涨超5%，达梦数据（688692.SH）、深信服（300454.SZ）、用友网络（600588.SH）、同花顺（300033.SZ）、宝信软件（600845.SH）等上涨。

消息面上，字节跳动近日发布Seedance2.0，可根据文本或图像创建电影级视频。机构指出，Seedance2.0有望在AI漫剧、AI短剧等短内容方面率先得到广泛应用，进一步推动漫剧/短剧制作大幅降本提效和产能供给释放。

国金证券表示，设备端，原子重塑发布12喷嘴3D打印机，以自研系统攻克多色打印效率与浪费痛点。软件端AI建模为核心增长引擎，2025年实现图片生成3D图纸，预计2026年—2027年逼真度大幅提升，突破普通用户建模门槛。谷歌收购CSM卡位2D转3D技术，Hyper3D推出“生成+编辑”商用工作流，CHITUBOX软件拓展全生产流程服务。软硬件协同创新，行业加速向大众应用渗透，长期增长潜力明确。

长江证券认为，当前海外AI叙事正重回乐观情形，算力需求有望持续上行；AI应用落地场景为王，国内推理爆发有望开启。算力侧，当前海外算力仍将维持高景气，AI算力国产化是大趋势，需求和国产化率后续提升空间依然巨大，Agent落地后续对CPU以及推理AI算力的需求拉动将开启新一轮大周期。AI应用侧，近期海外AI应用侧催化密集，我们认为，2026年随着AI产业生态的逐渐完善，Agent商业化有望全面加速，目前Agent还处于早期阶段供给主要集中在头部大模型厂商叠加AI高昂的使用成本，2C入口与2B侧规则化明确的高价值场景有望率先迎来规模化落地，2C入口关注互联网大厂及配套产业链；2B侧关注医疗、税务、法律、Coding、办公等高价值场景。

软件ETF易方达（562930）过去1年的超额回报排名第一，投资者可享受精细化组合管理带来的回报。中证软件服务指数选取30只业务涉及软件开发、软件服务等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映软件服务产业上市公司证券的整体表现。