AI应用全线爆发，软件ETF涨1.08%

截至2月10日11点25分，上证指数跌0.01%，深证成指涨0.03%，创业板指跌0.11%。影视院线、文化传媒、知识产权保护等板块涨幅居前。

ETF方面，软件ETF（159852）涨1.08%，成分股云天励飞-U（688343.SH）、光环新网（300383.SZ）涨超5%，深信服（300454.SZ）、石基信息（002153.SZ）、虹软科技（688088.SH）、卫宁健康（300253.SZ）、奇安信-U（688561.SH）、三六零（601360.SH）、合合信息（688615.SH）、金山办公（688111.SH）等上涨。

AI应用全线爆发，十余股涨停。消息面上，近期国内视频生成厂商进一步加速模型研发节奏。开源证券研报表示，可灵3.0系列和字节Seedance2.0相继上线，标志着多模态领域迎来突破性进展。随着多模态模型能力的提升，模型商业化潜力也将进一步释放。

长江证券表示，1月29日，Moltbook社交平台正式上线，MoltBook是首个AIAgent社交网络。2026年随着AI产业生态的逐渐完善，Agent商业化有望全面加速。目前Agent还处于早期阶段供给主要集中在头部大模型厂商叠加AI高昂的使用成本，2C入口与2B侧规则化明确的高价值场景有望率先迎来规模化落地。（1）2C入口关注互联网大厂及配套产业链；2B侧关注医疗、税务、法律、Coding、办公、广告、电商等高价值场景；（2）个人助理有望促进端侧革新：NAS与Macmini特点类似，功率更低、配置性价比突出，Clawdbot产品推出将进一步催化个人、家庭的本地化部署需求。

国联民生表示，近期国内外多个大模型发布新功能或进行生态整合，有望引领新一轮大模型创新潮。随着Agent时代的到来，互联网价值链的重构已经开始，正从传统注重流量规模的逻辑转向关注行为执行、能力调用、治理可控和结果付费的商业模式。在新的价值体系下，云平台、计算资源服务、安全治理工具、内容授权与执行付费机制将成为主要利润驱动源。同时，中国市场的闭环生态与行业方案模式将对未来行业格局产生重要影响。