零碳工厂政策催化，碳中和ETF广发涨1.10%

截至2月11日10点30分，上证指数涨0.11%，深证成指涨0.01%，创业板指跌0.62%。小金属、稀土永磁、能源金属等板块涨幅居前。

ETF方面，碳中和ETF广发（560550）涨1.10%，成分股新宙邦（300037.SZ）涨超10%，格林美（002340.SZ）、中伟新材（300919.SZ）、厦门钨业（600549.SH）、国瓷材料（300285.SZ）、华友钴业（603799.SH）涨超5%，荣盛石化（002493.SZ）、卫星化学（002648.SZ）、云天化（600096.SH）、万华化学（600309.SH）等上涨。

消息面上，国家发展改革委等五部门发文，提出在2027年前于汽车等重点领域培育零碳工厂，以推动重点行业减碳增效和绿色低碳转型。该政策明确了“十五五”开局以非化石能源为重点的能源转型路径，为相关产业链带来了明确的中长期发展指引和市场需求预期。

兴业证券表示，固态电池：自2024年下半年以来，固态电池领域催化事件频发，推动锂电板块整体景气度回升。当前下游新能源车销量保持高增长态势，固态电池产业化进程的不断推进，预计相关催化频发，锂电板块盈利端修复与估值提升的预期愈发明确。在国家政策的强力支持背景下，产业链各环节企业相继发布全固态电池技术解决方案，同时低空经济、机器人等新兴应用场景的需求催化持续释放，多重利好叠加下，固态电池产业化进程有望提前加速。目前初代全固态电池材料体系已定型，材料性能和设备接近量产要求，预计26H1进入固态电池中试的关键期，我们认为在固态电池设备端和材料端布局较为完善、验证进展较快的企业有望受益。

国泰海通证券指出，数据中心光储配套与太空光伏有望成为新一轮设备扩产的重要催化因素。算力需求提升推动数据中心对稳定、低成本、可复制的光伏+储能方案需求加速增长，地面光伏装机逻辑从电力驱动逐渐转向算力驱动。同时，低轨卫星与太空算力发展（如SpaceX申请部署百万颗卫星以构建轨道AI数据中心网络）带动太空光伏进入产业化验证阶段，对高效率、轻薄柔性等提出更高要求，打开高端制造及定制化设备增量空间。作为太空场景的重要能源供给方式，光伏有望在轨道数据中心建设过程中获得更多应用机会，相关光伏设备厂商将持续受益。光伏设备企业正积极探索太空光伏领域，在异质结电池效率突破、超薄电池制造及叠层电池工艺体系建设等方面取得进展。