交通清洁化政策催化，碳中和ETF银华涨1.03%

截至3月3日10点50分，上证指数跌0.19%，深证成指跌1.03%，创业板指跌0.16%。油气开采及服务、燃气、可燃冰等板块涨幅居前。

ETF方面，碳中和ETF银华（562300）涨1.03%，成分股德业股份（605117.SH）、锦浪科技（300763.SZ）、罗博特科（300757.SZ）涨超5%，爱旭股份（600732.SH）、宁德时代（300750.SZ）、亿纬锂能（300014.SZ）、桂冠电力（600236.SH）、阳光电源（300274.SZ）、川投能源（600674.SH）、华能水电（600025.SH）等上涨。

消息面上，生态环境部在2月27日的新闻发布会上表示，“十五五”期间将对移动源清洁化全面发力，将加快制定机动车国七、非道路移动机械国五、船舶国三等标准，并实施非道路移动机械电化工程、推进电化长江等。这一政策表态强化了市场对交通领域减污降碳及新能源替代的长期预期，直接催化了碳中和相关产业链的关注度。

爱建证券表示，包括光伏在内的部分产品增值税出口退税将于2026年4月起取消，短期或带动国内光伏产品出货需求增加，长期或促进落后产能出清，优化产能结构；2026年2月25日，通威股份公告称将收购丽豪清能，表明硅料行业市场化整合和落后产能出清趋势；2026年1月30日，国家发展改革委、国家能源局联合印发《关于完善发电侧容量电价机制的通知》，首次在国家层面明确建立电网侧独立新型储能容量电价机制，加快实现抽水蓄能、新型储能公平入市，以可靠容量为基准的容量电价机制，可为新型储能提供稳定收益保障。

中信证券表示，展望2026年3月，重点看好AIDC与出海的景气共振，代表如太空光伏、AIDC、电力设备与储能等；同时，也建议关注内需政策窗口期的电网等高安全边际板块。1）太空光伏：算力加持下单颗卫星功率提升趋势明显，太阳翼为卫星价值量占比提升最大的“通胀”环节，需求驱动下海外产能布局加速。2）AIDC&出海：我们认为服务器电源国产品牌份额有望提升，并看好配电系统、储能、固态变压器（SST）等出海与技术升级机遇；长期看，我们判断海外电力系统将围绕储能、燃机等基荷电源、电网设备三阶段展开持续升级。3）电网内需：内需政策预期持续抬升，电网内需龙头有望迎来估值修复