太空光伏概念火热，光伏ETF银华涨1.28%

截至3月4日10点5分，上证指数跌0.63%，深证成指涨0.06%，创业板指跌0.66%。电网设备、柔性直流输电、转基因等板块涨幅居前。

ETF方面，光伏ETF银华（516880）涨1.28%，成分股金开新能（600821.SH）涨停，首航新能（301658.SZ）、电投绿能、南网能源（003035.SZ）、特变电工（600089.SH）涨超5%，钧达股份（002865.SZ）、太阳能、正泰电器（601877.SH）、博威合金（601137.SH）、横店东磁（002056.SZ）等上涨。

消息面上，AI巨头群雄逐鹿，“算力上天”已成共识，在此推动下，太空光伏作为主要供能形式有望深度受益，预计未来有望为光伏设备累计带来千亿级市场空间。近期太空光伏概念持续火热，成为资金关注的焦点，为光伏行业开拓了新的增量空间叙事。

爱建证券表示，包括光伏在内的部分产品增值税出口退税将于2026年4月起取消，短期或带动国内光伏产品出货需求增加，长期或促进落后产能出清，优化产能结构；2026年2月25日，通威股份公告称将收购丽豪清能，表明硅料行业市场化整合和落后产能出清趋势；2026年1月30日，国家发展改革委、国家能源局联合印发《关于完善发电侧容量电价机制的通知》，首次在国家层面明确建立电网侧独立新型储能容量电价机制，加快实现抽水蓄能、新型储能公平入市，以可靠容量为基准的容量电价机制，可为新型储能提供稳定收益保障，建议关注光储相关标的。

联储证券表示，行业“反内卷”并非短期运动，而是中国光伏产业从青春期迈向成熟期的标志性拐点。政策与市场力量共同驱动的供给侧改革，正在将行业从“价格战”泥潭推向“价值重构”。2026年被工信部明确为“光伏行业治理攻坚之年”，治理行业内卷将是本阶段工作的重中之重。预计光伏行业的竞争逻辑、产业格局、企业行为模式均将发生转变。